IC产业研究报告：以史为鉴，内循环新机遇（26页）

行业报告下载 2020年09月29日 07:16 管理员

在大尺寸 LCD 领域，根据 WitsView 数据，截至 2Q19 全球大尺寸 LCD 产能面积中 8.5 代线已经占到 52.6%，10 代线及以上占到 2.75%。分区域来看，根据 WitsView 数据，4Q17 中国大陆的大尺寸 LCD 产能面积达到 1682.08 万平米，全球占比为 29.62%，超过中国台湾成为全球第二；4Q18 中国大陆的大尺寸 LCD 产能面积达到 2365.47 万平米，全球占比为 36.80%，超过韩国成为全球第一；2Q19 中国大陆的大尺寸 LCD 产能面积达到 2648.68 万平米，全球占比提升至 41.0%。随着全球LCD产能向中国大陆转移，陆资厂商的市场份额快速提升。根据WitsView数据， 1Q14 京东方大尺寸 LCD 的产能面积仅为 263.07 万平米，全球占比仅 6.17%；14-18 年间京东方合肥 8.5 代线、重庆 8.5 代线、福州 8.5 代线、合肥 10.5 代线等高世代线陆续投产，4Q18 京东方大尺寸 LCD 的产能面积快速提升至 1209.40 万平米，全球占比 18.82%，超越 LGD 成为全球第一。除京东方以外，华星光电大尺寸 LCD 的产能面积占比从 1Q14 的 4.84%提升至 2Q19 的 9.27%；中电熊猫大尺寸 LCD 的产能面积占比从 1Q14 的 1.10% 提升至 2Q19 的 9.02%，均实现了快速提升。京东方、华星光电领跑全球大尺寸 LCD 行业。相较更倚重电视面板市场的三星、LG 等韩系厂商，京东方在手机、电视、平板、NB、监视器等各细分市场的发展更为均衡。根据 Omdia 数据，从大尺寸 TFT-LCD 出货面积的角度而言，2020 年 5 月京东方以 22.8%的市占率位居全球第一，华星光电、群创光电、LG、友达光电分别以 13.0%、12.4%、11.1%、 10.5%的市场率位居二至五名。

从应用层面来看，在大尺寸 TFT-LCD 出货面积的维度上，2020 年 5 月京东方在笔记本电脑面板市场市占率达到 26.0%，位列第一，领先第二名的群创光电近 4.7pct；2020 年 5 月京东方在显示器面板市场市占率达到 24.7%，领先于 LG 的 22.7%、友达光电的 14.8%、三星的 13.3%、群创光电的 12.7%位列第一；在电视面板市场，2020 年 5 月京东方以 21.4% 的市占率位列第一，华星光电以 16.6%的市占率紧随其后，群创光电、三星、惠科分别以 12.3%、12.2%、8.1%的市占率位居三至五名。国产手机品牌全球竞争力与日俱增，核心器件自主可控大有可为国产品牌在全球手机市场的竞争力与日俱增。根据 IDC 数据，随着全球手机市场渗透率趋于饱和、消费者换机周期延长，2019 年全球智能手机出货量同比下降 2.3%至 13.7 亿，但前五大品牌厂商合计市占率同比提升 3.5pct 至达到 70.5%，其中华为、OPPO、小米三大国产品牌合计市占率同比增加 3.8pct 至 35.0%。进入 2020 年，受新冠疫情海内外蔓延的影响，1H20 全球智能手机出货量同比下降 13.9%至 5.5 亿部，但前五大厂商市场集中度仍进一步提升至 71.9%，华为在海外市场拓展受阻的情况下仍实现了市占率同比 0.6pct 的提升，表明国产品牌在全球手机市场的竞争力仍在不断提升。国内市场本土品牌大放异彩，5G 渗透率显著提速。国内市场来看，根据 IDC 数据，随着疫情防控见效，2Q20 中国智能手机出货量环比大增 31.8%至 8780 万部，尽管同比仍有下降，但降幅（10.3%）显著低于亚太（31.9%）、西欧（14.8%）、美国（12.6%）等地，表明中国市场已领先全球进入需求复苏阶段。其中，华为以 45.2%（QoQ：2.6pct）市占率稳居国内市场龙头，Vivo（17.1%）、OPPO（16.1%）、小米（10.4%）紧随其后，四者合计占据国内市场 88.7%的份额。