中国贵金属回收及加工行业报告（37页）

行业报告下载 2020年11月10日 06:29 管理员

随着中国对贵金属回收及加工行业日益重视，本土企业发展加速，业内涌现了一批颇具市场竞争力的本土企业，其中包括贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”）、汉氏贵金属有限公司（以下简称“汉氏贵金属”）等。以贵研铂业为例，贵研铂业由中国唯一从事贵金属领域综合性研发机构的昆明贵金属研究所（以下简称“贵研所”）及多家业内外知名公司设立。发展至今，贵研铂业已拥有多项与贵金属材料相关的核心技术，产品应用领域广泛，涵括航空航天、化学化工、环保能源及矿产冶金等行业，现为中国贵金属龙头企业，也是国际五大知名贵金属公司之一，在业内竞争力较强。但相较于国外成熟的回收加工工艺，目前大部分本土企业存在贵金属回收资质难以获得、技术水平较低、环境保护意识薄弱、回收加工企业分布分散的特点。随着政府政策扶持力度加大，贵金属回收加工工艺将进一步完善，企业市场竞争力有望提高，初具规模的贵金属回收及加工行业发展前景广阔。 2.3 中国贵金属回收及加工行业产业链中国贵金属回收及加工行业产业链由上游化工、首饰、矿业、胶片等行业提供的废弃金银首饰、矿山尾矿、电镀废液、胶片废液、废旧电器及废催化剂等各类贵金属废弃物，中游贵金属回收及加工以及下游贵金属应用组成（见图 2-2）。上游参与主体为中游贵金属回收及加工企业提供废弃贵金属；中游贵金属回收及加工企业针对废弃贵金属采用回收、分离工艺以提取贵金属，针对下游应用进行加工或直接销售给下游企业作为原材料使用；下游应用领域广阔，主要有航空航天、半导体、催化剂、电器等行业。

贵金属回收及加工行业产业链上游涉及行业众多，主要有化工行业、首饰行业、矿业行业、胶片行业、电器行业等。上游各行业在生产制造过程中产生的废弃角料或残次产品为中游参与主体提供废旧贵金属，用于贵金属的回收及加工。此外，中游行业的废弃贵金属原料由上游提供，中国缺乏对废弃贵金属权威分析机构，价格不透明，因此，上游行业议价能力较强。上游废弃贵金属来源广泛，且贵金属在不同产品中含量悬殊。中游参与主体获得的废弃贵金属的主要来源涵括废旧电器、废催化剂、矿山尾矿、废旧首饰：（1）废旧电器：主要包括电脑、平板、手机等电子用品，以及电冰箱、洗衣机等家用电器。由于贵金属加工性能优异，贵金属的使用在这些电器中的精密元器件里必不可少。企业因资源利用和环保方面的需要，将这些废弃电器及元件提供给中游企业。

行业中游主要由贵金属回收及加工企业组成，主要由以贺利氏集团（Heraeus）、优美科集团（Umicore）、英美资源集团（Anglo American plc）为代表的外资企业，和以彬州金贵银业股份有限公司、昆明贵研铂业股份有限公司、云南铜业股份有限公司、深圳格林美高新技术股份有限公司、励福（江门）环保科技股份有限公司为代表的本土企业组成。相比于本土企业，外资企业起步早、回收及加工工艺成熟、环保法律法规及政府扶持政策颁布较早，因此在行业内具有较强的竞争力、且占据了主要的市场份额。由于中国贵金属矿产资源保有量较少，在贵金属作为战略资源，中国政府大力扶持贵金属回收及加工行业，环保要求日趋严格刺激贵金属市场需求的背景下，本土企业将持续发力，通过兼并作坊式回收加工单位、提升回收加工技术水平等举措，逐渐减小与外资企业的技术差距，提升市场份额。目前，中国回收及加工废旧贵金属的企业约 150~200 家，存在企业分布分散、技术滞后、贵金属回收率低等特点。与发达国家相比，受限于缺乏市场监管、管理体系及扶持机制等因素，中国大部分本土企业以小作坊形式存在，无法形成规模效应。

中国贵金属回收及加工行业报告（37页）