石化和化工行业十四五规划指南解读报告（61页）

行业报告下载 2020年11月20日 07:06 管理员

绿色发展取得明显成效。2015-2019 年期间，炼油企业加氢裂化和加氢精制装置能力提高 9%，丙烷脱氢产量占比提高 4%，直接氧化法环氧丙烷和环氧氯丙烷清洁工艺已经或正在进入工业化；现代煤化工能耗持续下降；磷石膏综合利用水平提高 7%；纯碱行业通过鼓励“精料”从源头减少污染产生；氯碱行业的膜法盐水精制、膜法脱硝、高密度自然循环膜（零）极距离子膜电解槽、干法乙炔、低汞触媒、100m3以上大型聚合釜、余热回收、盐酸深度脱吸、PVC 聚合母液处理和电石渣综合利用等一批节能减排的新技术开始再行业内得到推广，国产化离子膜制造、氧阴极（ODC）电解槽、煤粉等离子制乙炔等国际尖端技术的研发稳步推进。基础产业聚集发展水平提升。截至 2019 年底，全国石化化工产值已有约 60% 来自于化工园区或基地。经过多年努力，我国化工园区的规划、布局、建设和管理水平有明显提高，城市人口密集区危化品生产企业搬迁工作正在积极推进，大江大河流域化工企业治理工作正在予以实施，全国化工园区标准化认定工作已经全面开展。

化工新材料创新步伐加快 ①工程塑料和特种聚烯烃树脂产能规模迅速提升，聚碳酸酯、聚酰胺工程塑料、茂金属聚烯烃和高端 EVA 树脂规模化发展。特种合成胶和弹性体发展活跃。可降解材料发展得到关注；②2015-2019 年，电子化学品行业平均年增长率 17.5%，远高于同期 6.4%左右的工业增加值增速，在工业经济中的领先作用进一步凸显； ③我国在无机膜、水处理膜、特种分离膜、离子交换膜、锂电池隔膜、光学基膜、光伏用膜等领域均实现了一定的技术进步，国产产品市场占有率逐步扩大。全球化学品市场继续增长，但增速减慢。2019 年全球化学品产量增长 1.2%，其中欧洲化学品产量下降了 0.4%，亚洲地区，韩国等国家和地区的化学品产量也出现下降；2）原油价格中低位运行，供需格局逐步转变。“十三五”后半期，国际能源价格持续推进再平衡的过程，保持在 50-70 美元/桶的中低位震荡。国际能源市场将会出现严重过剩的状况，进一步倒逼能源价格下跌；3）技术产业革新加剧竞争，推进高端差异化发展。

价格下滑，影响行业经济效益。2019 年，石化产品市场价格大幅波动，价格总水平在连续两年上涨后再度下降。然而，成本持续高位运行，全行业营收成本增幅 3.1%，高出营业收入增幅 1.8 个百分点。2019 年全行业营收增幅 1.3%，行业利润总额降幅达到 14.9%，其中油气开采利润+1.8%，炼油行业利润-42.1%，化学工业利润-13.9%。2019 年，价格下降是影响行业效益的主要原因，主要产品价格都出现了不同程度的下降，其中乙二醇全年均价同比下降 33.70%，乙烯、硫磺、甲醇价格分别下降 29.3%、28.3%、25.4%。