中药行业报告：基础不断完善（36页）

行业报告下载 2020年12月07日 06:46 管理员

为了提高话语权，降低上游中药材供应产量、质量和价格波动带来的风险，部分中游企业根据中药材适宜生长的环境，在多个地方开辟种植地，采取自行种植或在基地与农户合作种植的模式向上游延伸，从而加强对优质中药材的控制。如白云山在阜阳种植三万亩板蓝根、在云南文山州种植上万亩田七；同仁堂在玉田建设了一万亩中草药基地；华润三九已建有麦冬、附子、红花 GAP 种植基地。未来，受政策鼓励影响，中药材的品种和供应量将变多。中国政府在《中药材保护和发展实施方案(2016-2020 年)》中提出了中药材产量要达到 10%的年均增长率，同时大力提升中药材科技水平，从而保障中药材的质量和供应量稳定发展；在《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020 年）》中，提出引导百家药企在贫困地区建基地，发展百种大宗、道地药材种植、生产，带动农业转型升级。在这两大政策的鼓励下，农户种植中药材的积极性提高，中药企业将开发更多优质的中药材种植地，中药材供应品种和数量将变多，上游市场价格稳定性提高，中游企业发展风险将下降。 2.4.2 下游分析中药产业链的下游销售终端直接面对中药产品的消费者。中药是用于治疗和保健的产品，关系到消费者的身体健康和生命安全，因此下游销售端把控好采购中药的质量至关重要。为保障中药产品质量和供应稳定性，满足消费者多元的治疗和保健需求，下游销售终端优先选择与生产规模较大、品牌实力显著的中药企业合作。

由于中游的中成药生产企业数量多而分散，集中度低，且产品同质化严重，缺乏核心竞争力，企业竞争激烈，可供下游销售终端的选择较多，因此下游的议价能力相对较强。相对中成药生产企业来说，中药饮片加工企业的规模化和产业化的程度较低，众多中药饮片小企业是由农户采取家庭作坊式工厂的模式完成中药饮片加工，缺乏技术规范。中国政府根据药品生产质量管理规范对中药企业进行管制，2017 年，一共有 218 家医药企业被收回 GMP 证书，涉及中药企业 99 家，占总数的 78%，中国政府在对于中药企业的检查力度加强，粗造滥制的中药企业进一步淘汰，为下游销售端提供的中药产品质量提高。同时，在中药饮片被排除在取消药品加成的医药范围的政策影响下，医院为了减少损失，将提高采购中药饮片量，对中游中药饮片的需求提高，因此中游对下游的议价能力在一定程度上将提高。 3 中国中药行业驱动因素分析 3.1 医保目录扩容，居民购买能力和意愿增强医保目录扩容，为居民购买中成药减负，有助于增强居民购买欲望。2017 年 2 月，中国人社部公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，在基本医疗保险目录部分，2017 年版本的中成药的目录数量达到 1,238 个，占目录总数比重近 50%；2004 年、2009 年和 2017 年颁发中成药医保目录的版本中，中成药的医保目录数量呈现快速增长之势（见图 3-1）；其中，中成药覆盖医保的数目较 2009 年增加 351 个，增长率达到 25.4%，甲类中成药比 2009 年增加 38 个，增长率达到 24.8%。纳入医保的中成药品种和数量增加，扩大了中成药的临床应用范围，能有效减少居民购买中药的费用负担；在中国政府近年来大力支持中医药发展的背景下。

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