砂石骨料行业报告：熟料资源化（13页）

行业报告下载 2019年05月30日 16:40 管理员

我国骨料市场的年消耗量约 200 亿吨，按照 50 元/吨的销售价格测算行业空间达到万亿空间。骨料的用途主要包括建筑、道路、桥梁、水利等基础设施建设，根据砂石骨料网的统计，2017 年我国砂石骨料产量约 184 亿吨。如果按照细分用途，主要用于水泥混凝土、沥青混凝土等，按照 2017 年水泥产量 23.2 亿吨，按照水泥和水泥混凝土中水泥与砂石 1：6 的比例测算，水泥混凝土所贡献的砂石需求量约为 140 亿吨左右，加上沥青路面以及其他需求，总需求量约为 200 亿吨，与中国砂石骨料网的统计数据基本一致。从省份的消耗来看，江苏、河南、山东和广东消费量较大。砂石骨料市场的集中度较低，2016 年中小型矿山占比达到约 88%。根据《砂石骨料工业“十三五”发展规划(征求意见稿)》的描述，据不完全统计 2016 年我国砂石骨料生产企业近 2 万家，其中，年产量超过 500 万吨规模以上的大型矿山企业占 12%，年产量超过 100 万吨规模以上的中型矿山企业占 25%；年产量在 50 万吨规模以下的小型矿山企业占 63%，整体来看集中度极低。从生产技术上看，矿山向正规化靠拢是必然要求。小型矿山的生产工艺落后，设备简陋，安全系数较低，生产出的产品质量层次不齐，在粒形、级配、含泥量等方面不符合产品质量要求，给建筑质量带来了较大的安全隐患。 

从环保要求看，矿山正规化发展符合绿色发展方向。随着政府诉求发生转变，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，更加重视“绿水青山”的可持续发展，而不是唯地方 GDP 的考核机制；我国石灰石矿山的格局将从过去“规模小，散乱差”将向“集中化、规模化、正规化”靠拢。政府重要报告中指出“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”，“绿水青山本身就是金山银山，我们种的常青树就是摇钱树，生态优势变成经济优势”，顶层的定调已经明确对于环保的重视。另外，我们可以看到最近各地政府的考核机制也发生了非常大的变化。 17 年 6 月，浙江省国土资源厅颁布《浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016~2020 年）》，在矿产开发强度调控、矿山粉尘防治、绿色矿山建设、废弃矿山治理、矿山生态环境管理改革均制定了详细的指标。 17 年 8 月，江苏省公布《江苏省生态文明建设目标评价考核实施办法》， “绿色 GDP”正式列入干部政绩考核体系；17 年 12 月，海南省印发了新的市县发展综合考核评价办法，新办法不但取消了对 12 个市县 GDP、工业、固定资产投资的考核，而且把生态环境保护列为负面扣分和一票否决事项。国土资源部、各地方政府在近年来纷纷出台针对矿山行业整治的相关文件（如下图）。我们认为随着“美丽中国”入宪，我国对石灰石矿山资源的进一步收紧和规范化是大势所趋；越来越多的小型民采矿山将进一步退出市场。大企业在矿山资源端的优势有望凸显。

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