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2024-03-04 33 物流行业报告
电商快递需求分布极不平衡,背后的深层次原因其实是商流决定:现有电商发货地集中;对成本敏感。 l 因此未来只要快递企业仍以电商为主要客户(不管是一家还是多家),那么将逃不开同质化竞争、成本 竞争的陷阱。顺丰2020年表现优异的原因不是顺丰自身产品发生了变化,顺丰的产品矩阵、资源投入、品牌建设一如既往的 优秀。 l 同样的时效件产品,2019年可以只增长个位数,2020年确录得有统计以来的最高增长,需求结构的变化是主导。 l 判断未来顺丰时效件增长趋势核心和难点主要是判断2020年需求结构的变化能否持续,顺丰自身的变化则是次 要矛盾。快消品和生鲜品,恰巧是近年来电商平台看重的新增长点,社区团购的崛起,增加了电商(包括电商快 递)分流的担忧。
社区团购通过“团长”的社交属性,巧妙的规避了最后一公里配送成本,而这恰巧是快递全链路中成本 最高的环节,从而带来了更低成本的履约方式。供应链组织方式的升级将原有快递网络积累的能力完全 颠覆(快递企业降低成本的难度越来越大,却被新的供应链模式轻松化解),再一次证明,商流对物流 的决定性作用。随着电商巨头竞争进入阿里、拼多多、京东 的三国演义阶段,快递企业根据持股及股东 关系分为几大阵营:阿里系(圆通、申通、 百世)、拼多多系(极兔)、京东系(京东 物流)、独立性较高的第三方(顺丰、中通、 韵达)。 l 目前阶段,由于电商混战,独立性第三方由 于不站队,更容易取得对下游的议价权,获 得相对较好的经营效益。 但长远来看,若电商总需求趋于稳定,则背 靠电商支持的快递企业可能获得更为稳定的 流量支持。传统平台电商模式,拼多多不论是用户规模还是业务量都已经 十分接近阿里。 l 未来阿里想要打赢与拼多多的战争,在“反垄断”的制约下, 只能从升级物流服务入手(如退换货、收件取件的便利性)。
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