韩国数字银行研究报告：金融科技（40页）

行业报告下载 2021年05月12日 06:53 管理员

随着金融科技和数字银行在全球范围内蓬勃兴起，韩国金融委员会在2015年启动制定了IT・金融融合支援方案2，并陆续采取一系列的政策措施积极拥抱金融科技时代的到来。《IT・金融融合支援方案》课题： ①转换监管范式：简化事先审核；实现技术中立原则；明确责任 ②改变线下服务为主的金融制度：设立韩国特色的互联网银行；激活众筹；支援大数据领域发展，重塑支付领域旧制 ③支援金融科技产业成长：设立金融科技支援中心；支援金融科技企业资金筹备；降低互联网金融领域进入壁垒；扩大电子支付使用额度；重新设计互联网金融业法规 ④利用金融安全措施保护金融消费者权益：构建金融业安全体系；强化信息保护及金融安全方面立法力度；防止线上非法营销韩国现有6家持牌征信机构，分别为NICE评价信息、SCI评价信息、NICE D&B、E Credible、Korea Credit Bureau（KCB）以及韩国企业数据。其中，NICE评价信息、SCI评价信息和 Korea Credit Bureau主要提供个人征信信息。

完善的征信体系，为韩国数字银行的业务开展奠定了良好的经营基础。K Bank 虽然仍处于赤字阶段，但其净息差整体偏高；Kakao Bank虽然净息差相对偏低，但盈利资产的获利能力持续上升，主要营收来源贷款收入得到稳步增加。同时，Kakao Bank的贷款产品（透支账户、信贷、住贷等）均有保证保险公司16提供保险，贷款损失风险低。从两家银行成立的2017年年底的股东构成中可以看出，与韩国投资控股*手持58%股份，且股东构成相对简单的 Kakao Bank相比，K Bank不但股东构成复杂也没有话语权的股东存在。这导致Kakao Bank在增资等重大决策上迅速达成一致，不断扩张并增加市场份额时，K Bank却要在股东的沟通上花费大量的时间。从增资规模中可以看出，K Bank远没有 Kakao Bank来得“痛快”，每次资本金增加的幅度比 Kakao Bank少很多，这是因为每每在增资问题上有部分股东持反对意见，不得顺利进行增资的原因。资本金不足不仅导致K Bank不能大力开展市场营销，更甚至从2019年4月到2020年7月K Bank不得不停止贷款服务长达15个月，而开业到2020年7月期间K Bank总共停止贷款服务的次数高达17次19。复杂分散的股东结构严重影响了K Bank的发展。