机床行业报告：十年更新周期（38页）

金属切削机床是金属加工机床中最重要的组成部分，在整个机床工具行业中也是地位最 显著，最具代表性的产品。根据中国机床工具工业协会及国家统计局的统计数据，2020 年中 国金属加工机床总消费额 213.1 亿美元，其中金属切削机床消费额为 138.7 亿美元，金属成型 机床消费额 74.4 亿美元，金属切削机床占金属加工机床消费总额比例为 65.08%，长期来看， 金属切削机床消费额占金属加工机床消费总额比例长期维持在 2/3 的水平。值得注意的是，考 虑到本文主要讨论对象为金属切削机床，所以，如无特殊说明，后文所提及的“机床”均指代 金属切削机床。磨床：磨床是是金属切削最后一道工序，可以加工各种表面，如内外圆柱面和圆锥 面、阶梯轴的轴肩和端平面、螺旋面及各种成形面等，加工工艺上，磨床以磨料磨具为 工具对工件表面进行切削加工，种类包括外圆磨床、内圆磨床、平面磨床、工具磨床等。除了上述四类基础机床产品外，随着加工需求的多样化和加工要求的精密化，具备 多种加工方式的加工中心成为当前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。

加 工中心是具有两种或两种以上加工方式的机床产品，由数控铣床发展而来，将铣削、镗 削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上，通过在刀库上安装不同用途的 刀具，可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具，实现多种加工功能。 对应不同应用场景，加工中心分为立式加工中心、卧式加工中心和龙门加工中心。机床作为装备制造业的工作母机，为装备制造业提供生产设备，其行业上游是相关 零部件和基础原材料，如钢铁、铸件、数控系统等，下游则涵盖传统机械、汽车、电力 设备、铁路机车、船舶、国防、航空航天、工程机械、电子信息技术工业等。从结构上看，数控机床主要由传动系统、机床主体、数控系统三大部分构成。机 床主体是机床的硬件，包括机床的重要机械附件部分，主要为铸件（床身、底座等）、 主轴及变速箱、导轨及滑台、油冷机、排屑机及润滑系统等部分；数控系统分为驱动系 统和控制及检测系统两部分，驱动系统包括高速主轴和各类型电机，控制及检测装置则 包括 CNC 系统及一系列控制和检测模块；传动系统方面，包括刀具、传统机械（蜗杆 副、直线导轨、滚珠丝杆等）以及辅助动力系统。从各部分成本看，参考国盛智科、海 天精工、浙海德曼等多家上市公司成本构成，其中包括铸件、钣金件在内的机床主体成 本约占总成本 45%，数控系统中驱动装置和控制检测装置分别占比 10%、20%，传动系 统成本占比约 20%，刀具成本约为 5%。