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2024-03-07 27 新能源及电力行业报告
第一个阶段是 2010 年及以前,属于典型的成长期。这一阶段,国内风电风电行业呈现快速发展, 背后则是行业发展初期的政策驱动。2003年 9月,国家发改委出台《风电特许权项目前期工作管理 办法》,实行风电特许权招标政策,特许权项目通过上网电价的招标竞争选择开发商,在风电特许权 协议框架下,电网公司与项目投资者签订长期购售电合同,保证全部收购项目的可供电量。2005年, 国家出台了《中华人民共和国可再生能源法》,促进国内新能源的大力发展。 第二个阶段是 2011-2020 年,需求呈现明显的周期波动。从 2011 到 2020年,政策主导了我国风 电行业的发展,其中有利和不利的政策交织,导致行业需求呈现明显的周期波动特征,这从历年风 电新增并网装机规模可以看出。从新增吊装规模的角度,2011-2020年新增装机周期波动的规律可 能更为清晰,2011-2012、2016-2017 均为新增装机的衰退期,2013-2015、2018-2020 为新增 装机的增长期。十四五期间,曾经影响风电需求的政策因素明显削弱。
首先,我国已经建立起解决弃风问题的长效 机制,落实消纳已经成为风电场核准的前置条件,尽管 2020年新增风电并网规模创历史新高,2021 年上半年国内弃风率约 3.6%,同比下降 0.3个百分点,并未出现弃风率大幅反弹的现象;结合当前 旺盛的用电需求,我们判断国内弃风率不会再大幅攀升。第二,十四五期间国内风电进入平价时代, 2021 年仍有前期核准的分散式风电项目、海上风电项目、部分集中式风电项目具有抢并网以锁定补 贴的需求,后续新上风电项目将基本不再享受中央财政补贴,补贴退坡将成为历史。“碳中和”背景下的能源结构转型成为十四五风电发展的底层驱动因素。应对气候变化成为全球关 注的焦点,能源低碳转型成为全球性共识;2020年 9月,习近平总书记在联合国大会提出,中国将 力争于 2030年前实现二氧化碳排放达峰,努力争取 2060年前实现碳中和。根据相关政策,我国 2025 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 20%左右,为实现该目标,国家能源局每年制定各省可再 生能源电力消纳责任权重。根据《国家能源局关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知 (国能发新能〔2021〕25 号)》,我国将建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制,2021 年非水可再生能源保障性并网规模不低于 9000万千瓦;对于保障性并网范围以外的风电、光伏项目, 可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后,由电网企业予以并网。
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