工业软件行业报告：产业政策篇（59页）

行业报告下载 2021年09月28日 05:03 管理员

工业软件是“蓝海”也是“短板”，长期存五倍增长空间。2012 年以来，制造业进入了新旧动能加速转换的关键阶段，全球工业软件产业稳步增长，中国工业软件市场更是呈现出快速发展的态势。 ➢ 截止 2019 年，中国市场规模已达 1720 亿元，2019 年 16.5%的增长率和过去 7 年超过 20%的复合增长率均远高于全球水平。如果将嵌入在硬件设备中的工业软件也包含在内，保守估计中国工业软件的市场规模已达到 5000 亿元。工业软件是“蓝海”也是“短板”，长期存五倍增长空间。中国已经成为全球制造业规模最大的经济体， 2018 年全年工业增加值突破 30 万亿。与此同时，中国工业软件市场市规模与发达国家相比仍然很小，市场规模在全球的占比仅为个位数，2018年为例，中国工业增加值全球占比接近 30%，而同期工业软件市场规模全球占比不足6%，两者严重不相符，存在五倍的差距。

长期来看，中国正在从制造大国向制造强国迈进，不断加快的产业转型升级进程必将为工业软件带来更加广阔的增长空间。我们认为，中国工业软件产业正迎来巨大的“蓝海”市场，长期存在五倍的增长空间。工业软件战略价值凸显，面临卡脖子风险。以集成电路产业为例，工业软件是集成电路产业链上游的核心。芯片产业之所以被誉为高投入、高市值、高价值行业，其设计环节的巨额投入“功不可没”。芯片设计费用从65纳米的2500万美元上升到当下5纳米的近5亿美元，整整增长了二十倍，其中工业软件占了大头。工业软件战略价值凸显，面临卡脖子风险。

集成电路EDA软件全球市场规模不足100亿美元，但却直接决定了超过700亿美元的全球半导体制造市场，进而撬动了5000亿美元的全球半导体市场，甚至对1.9万亿美元的全球电子信息产业都有着决定性影响。因此我们认为，中国当前产业发展面临的“缺芯少魂”问题，不仅是高端芯片短缺，更是缺少产业体系之魂——工业软件。工业软件战略价值凸显，面临卡脖子风险。近年来，国际政治经济局势发生深刻变化，关系到产业链自主可控的“卡脖子”技术得到空前关注。2019年6月，美国EDA软件三大厂商暂停了对华为的授权和更新。2020 年6月，美国软件公司Math Works按照美国政府要求，对被列入实体名单的哈工大终止MATLAB软件的相关授权。短短一年内的两次工业软件断供事件，让社会各界对工业软件的战略价值有了前所未有的共识。

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