机床行业报告：高端机床国产化（34页）

行业报告下载 2021年10月05日 05:48 管理员

高端数控机床国产化率依然较低，国外企业占据较大市场优势。国内机床产业环境薄弱背景下，国内数控机床企业的主要产品与服务主要聚焦于中低端机床领域，目前中低端产品已经能够赶上国际头部厂商步伐。但同时，市场对高端机床的关注度依然不足，国产高端机床渗透率仍处于较低水平，高端机床仍大量依靠进口。根据前瞻研究院数据，2014-2018 年我国低档数控机床国产化率较快，2018 年约为 82%，中档数控机床国产化率 2014 年至 2018 年也由 45%提升为 65%，但高端数控机床国产化率 2018 年仅为 6%。而根据 MIRDATA 数据统计，作为高端机床代表的五轴机床，2019 年国内市场份额中国外厂商占比超过 35%，其中格劳博市占率为 21%，德马吉森市占率也达到了 12%，相比之下，国内厂商市场份额较低，科德数控市占率仅为 2%，北京精雕市占率达到 9%，但其主要五轴产品是五轴精雕机。国内机床企业早期以国企为主，管理较为僵化，易受行政影响；产品定位上，国内机床产品定位中，高端定位较少，多聚集在中低端，容易造成行业内产品重复趋同，同时技术服务延伸较少，对客户需求响应慢；

技术积累与人才培养方面，国有企业技术积累断代叠加新生代民营企业技术积累时间较短，与欧洲/日本的百年技术积累处于明显弱势地位，同时人才培养上，产学研脱节+人才流失拉大了与国外机床强国的差距；此外，国内机床产业链配套不健全，研发-生产-客户服务的流程存在阻塞或是缺失的状况，导致用户对国产高端机床信任度低。当前时间节点看，虽然行业内出现了较多积极地变化，但国内机床产业环境的弱势情况依然存在。国产零部件在高端产品上使用率不足是阻碍国产化进程提速的又一原因。当前，诸如数控系统、两轴摇篮转台、两轴摆头、光栅尺和编码器等一系列的高端机床关键零部件主要依靠进口，国产零部件在高端产品上的使用率很低，高端零部件进口规模及难易程度严重影响国产高端机床产量，一旦进口受阻，国内机床厂商在生产高端产品时将陷入“缺斤少两”的窘境，因此，从长远看，实现高端机床国产化，更深入的要求是要实现高端机床零部件的国产化。当前，在数控系统上，主要被发那科、西门子两大厂商所垄断，部分主机厂商数控系统中进口或境外品牌占比超过 90%。

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