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2025-04-19 5 化工行业报告
“双碳”背景下,逐步降低燃煤发电占比是大势所趋,同时新能源发电在 储能问题得到有效解决以前,间歇性供电的缺点难以得到有效解决。因此在一 定时期内,因降低煤炭用量而损失的发电量需要依靠天然气等较为清洁的传统 能源来补足。近年来,受电力系统煤改气等因素的影响,欧美发达国家天然气 消费量有所上升。我们预计在中短期内,这些国家电力系统中天然气的用量还 有一定的增长空间,从而为天然气需求带来增量。据 IEA 统计,2019 年我国天然气发电量仅占 3.3%,远低于煤电 64.6%的 水平,随着“双碳”规划的加速推进,未来电力系统降为中国天然气需求提供 显著增量。与此同时,供暖方面,欧美发达国家已基本实现清洁供暖,天然气 在供暖体系中占有很高的比重。我国受制于“富煤、贫油、少气”的化石能源 结构,供暖煤改气进程不及欧美各国。然而自 2013 年起,为解决北方大气污 染等突出问题,国家已先后出台多项政策规划,推动清洁化取暖的进程。另一方面,根据 9 月召开的 OPEC+部长级会议,OPEC+将维持现有的原 油增产计划,即今年 8 月至 12 月每月增产 40 万桶/日。OPEC+相对保守的增 产计划也在一定程度上限制了伴生气的产量。
因此我们预计,后续中短期内全 球天然气供给或持续偏紧。 与此同时,我们通过卫星数据追踪了全球重点天然气出口国以及消费国数 据,可以较为显著的发现,当前欧洲天然气进口数据相比历史水平偏低,考虑 到后续即将进入取暖及供电的消费旺季,欧洲当前天然气库存水平或相对偏低, 整体供需后续可能偏紧。与此同时,美国天然气出口量远超于历史水平,在一 定程度上反应了全球天然气需求增长显著,但美国当前天然气库存处于历史相 对低位,后续国内或出现需求偏紧可能性,美国未来对全球天然气市场供应存 在缩减可能性。受全球气候变暖的影响,近年来异常天气频发,对天然气需求也出现了一 定程度的扰动。 2020 年欧洲冬季较为温暖,但进入 2021 年 2-4 月后,却遭遇了一场严重 的“倒春寒”天气。据相关数据统计,2021 年 4 月欧洲平均气温较往年平均水 平低 0.85℃,并远低于近年来平均数据。寒冷天气刺激供暖需求,进而促进了 天然气需求量的提升。而进入夏季以后,欧洲气温又快速升高。哥白尼气候变 化中心报告显示,今年 6 至 8 月的地表平均气温,比 1991 至 2020 年的均温高 出将近摄氏 1 度,比 2010 与 2018 年出现的高温多出约摄氏 0.1 度,成为有记 录以来最热夏季,对夏季用电需求形成较强刺激,而当前将逐步进入取暖及供 电旺季,潜在极端天气出现的可能性或推动天然气需求进一步上升。
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