短视频行业报告：出海篇（57页）

行业报告下载 2021年11月18日 06:32 管理员

这篇深度报告，核心解决了以下问题：全球短视频市场空间有多大？竞争格局如何？全球主要短视频APP用户数据对比？中国短视频出海背景？各主要出海地区有何特征？字节跳动、快手和欢聚为代表的中国厂商短视频应用出海进展如何？各自海外运营策略？出海获客成本如何？潜在ROI有多少？商业化变现情况？ 1、短视频全球化时代已至，中国巨头逐鹿千亿美金市场（1）从发展进程来看，海外短视频起源早但整体发展节奏慢于国内1-2年时间，Vine、Musical.ly先行，TikTok引领行业爆发。早在2013年，海外短视频应用就已萌芽，2017年以后，以字节、快手为代表的中国厂商开启出海进程，持续教育海外用户，2020年疫情后海外短视频消费集中爆发，节奏比国内晚1-2年左右时间，考虑到海外多地区差异性，我们判断未来5年海外市场仍处于流量增长红利期。（2）从市场空间来看，全球短视频行业2025年内有望突破千亿美金规模。根据我们测算，保守/中性/乐观假设下2025年全球短视频行业市场规模预计可达到923/1359/1880亿美元。（3）从竞争格局来看， “短视频APP +超级APP+视频编辑工具APP”鼎足而立，全球范围内TikTok领先优势较大，快手在拉丁美洲、印度等地区渗透率更高，海外本土巨头入局短视频不容小觑。（4）中国短视频出海是中长期必然趋势：国内短视频行业爆发期已过，流量成本持续攀升，根据我们测算，快手18-20年单用户获客成本分别为31/88/139元，B站17-20年单用户获客成本分别为8/29/39/51元，20年快手、B站单用户获客成本是18年的4.3x、1.8x，已经进入流量存量竞争时代；与此同时，海外短视频市场存在较大空缺，中国出海短视频应用可将国内经验复制到海外；从内容载体来看，短视频以UGC为主体，较于长视频和其他领域而言生产门槛较低，文化属性相对较弱，更便于在全球范围内传播和推广。

分地区情况：北美市场：市场较为成熟，单用户价值高，进入门槛高。目前格局TikTok绝对优势领先，但玩家较多，本土超级应用Instagram、Youtube、Snapchat等新增短视频功能入局。根据 SensorTower数据，2021年6月TikTok北美月活用户数达到1.3亿。拉美市场：以巴西为代表，互联网粘性较高，热情奔放，乐于分享，与短视频基因适配。目前格局快手仍保持一定优势，TikTok猛追。根据SensorTower数据，2021年6月快手巴西月活达6738万，TikTok达5305万。东南亚市场：以印尼为代表，仍具备人口红利，受地域和文化影响对中国互联网公司产品接受度较高。目前格局TikTok整体领先，快手SnackVideo快速增长。根据SensorTower数据， 2021年6月TikTok在印度月活超过9700万，快手SnackVideo超过2286万。印度市场：人口红利大，互联网普及率还不高，乐观开朗，自来熟，喜爱拍照分享。目前格局受封禁政策影响字节产品折戟，快手SnackVideo近期MAU快速增长，根据SensorTower 数据2021年7月SnackVideo在印度月活达到6479万，已超越本土APP。 2、中国短视频出海：字节跳动vs快手vs欢聚（1）出海节奏和战略：字节通过收购海外应用+复制国内产品出海，TikTok起量后整合多个APP、集中公司资源，“大力出奇迹”；快手推三款产品分地区赛马，在部分地区实现重点突破， 2021年8月开始重塑海外战略，将多款产品并入Kwai，并且成立统一产品和运营中台，进一步提升海外业务效率；欢聚单款产品Likee稳扎稳打、全球推广，地区选择上较为均衡。

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