扫地机器人、洗地机行业报告：从品类、品牌两维度看清洁电器竞争格局（28页）

行业报告下载 2021年11月22日 08:03 管理员

清洁电器解决的是家庭清洁的高频痛点，受众群体广，市场空间广阔。作为消费升级背景下家电板块重点受益的子品类，清洁电器市场持续高增长，2020 年行业整体规模达到 240 亿元，同比增长 20%，2015-2020 年 CAGR5 为 25.9%，而同期整体家电市场的规模增速 CAGR5 仅为 1.9%。供需共振推动行业发展，清洁电器扩容正当时。收入增长、女性就业比例提高、人力成本上涨是清洁电器渗透率提升的基础，产品适用性、消费观念的转变是加快普及的驱动力。从供需的角度，我们认为中国清洁电器市场快速发展的核心驱动力是收入增长大背景下，供给端产品的迭代升级对需求端的持续挖掘和改善。收入增长下消费观念的转变刺激新兴家电消费。2016 年中国人均年收入达到全球中高等收入国家平均水平，2020 年突破 1 万美元关口，进一步提升至 10610 万美元，CAGR5 为 6.4%。收入增长下消费观念的转变带动新兴家电规模快速增长，以扫地机器人、洗碗机、干衣机为代表的新兴家电品类增速表现亮眼，2020 年规模分别达到 94/87/32 亿元，同比增长 17.5%/25.3%/61.0%，而同期传统家电三大件彩电/冰箱/洗衣机规模下滑明显，同比增速-11.7%/-1.4%/-6.2%。人力成本高企，清洁电器市场存在持续扩容的现实基础。随着生活节奏加快，工作占用时长增加，越来越多的人希望从繁琐的家庭清洁劳动中解脱。与此同时，我国家政保洁工资水平增幅明显，2021 年达到 5490 元/月，相比 2014 年几近翻倍。

针对家庭清洁这一高频需求，这一价格水平明显超出大多数消费者的可接受范围。在人工清洁成本提升的背景下，清洁电器市场有望进一步打开。供给端更“好用”产品的推出进一步带动了清洁电器市场规模的增长。 2017 年行业规模同比增速达到阶段性高点 45.5%，背后的驱动因素有二：一是 2016 年石头科技率先突破扫地机器人在智能感知与算法规划的技术壁垒，联合小米推出首款产品“米家智能扫地机器人”，定价 1699 元，成为当时最便宜的采用激光导航技术的规划式扫地机器人，标志着国产扫地机真正进入了“智能时代”。另一方面 2016 年戴森推出无线吸尘器 v8，改进了 v6 的续航及二次污染问题，大大提升了产品的“好用”程度。 2019 年底云鲸推出的首款自清洁扫拖一体机器人 J1 有效解决了机器人工作后的抹布清理问题，2020 年 3 月科沃斯旗下添可品牌推出的芙万 1.0 洗地机针对原有清洁电器产品拖地功能的局限性进行了升维创新，直接引领了 2020 年行业规模的爆发。清洁效率提升，劳动替代程度高是清洁电器进化的主要方向。传统的人工清洁包括扫地、倾倒灰尘、湿润抹布、拖地、清洗抹布、拧干抹布六个环节，对于清洁效果要求较高的会重复进行拖地环节。此前吸尘器和拖把分别实现了家居清洁的吸、拖功能，为了进一步提升清洁效率，扫地机器人增加了拖地模块，洗地机在功能上进行了升维创新，集吸尘、拖地、自清洁于一体，真正解决了消费者的拖地需求和使用过程中手洗拖布的痛点。