生鲜电商行业报告：前置仓的市场空间及竞争力（37页）

相较传统模式，前置仓模式配送效率高、生鲜损耗小。传统模式通过中心仓进行 配送，将生鲜货物集中到城市配送中心，根据订单需求将货物从城市中心仓库发 送到消费者手中。出于成本考虑，中心仓常设置在远离市中心的城郊地区，运输 距离长导致难以满足快速配送的需求。针对传统模式痛点，创新高配送效率前置 仓模式出现。前置仓模式中，商家根据周边的需求情况提前将货物运送到社区附 近的前置仓内储存，消费者在生鲜电商平台下单后，直接从前置仓中拣取、包装 货物，并完成配送。由于生鲜产品直接从消费者附近的前置仓内发出，缩短了产 品到消费者的配送时间，降低了生鲜产品的损耗。市场规模不断扩大，市场渗透率不足 1%，有较大提升空间。作为消费频率最高的 刚需行业，生鲜市场有着万亿级别的体量，2020 年生鲜零售市场规模达到 5 万亿元， 根据艾瑞咨询的测算，到 2025 年生鲜零售市场将达到 6.8 万亿元，而随着新冠疫情 的影响，生鲜电商市场快速发展，2020 年生鲜电商市场规模达到 4584.9 亿元，而即 时配送的生鲜电商平台在疫情之中及之后也迎来了爆发式的增长，2018 年至 2020 年，以前置仓为代表的即时生鲜配送市场规模从 81 亿元增加至 337 亿元，年复合 增速达到 107%。从数据可以看出，虽然我国生鲜市场庞大，而生鲜线上化占比仍然 较低，而以前置仓为代表的即时生鲜配送市场占比更是微乎其微，2020 年其市场渗 透率不足 1%，具有较大上升空间。且与生鲜电商整体市场增速相比，前置仓市场增 速远高于整体。生鲜产品易腐蚀，到货损耗率高导致退货率高。

传统生鲜电商普遍采用的冷链物流 模式是“泡沫箱+冷袋”的模式。用“泡沫箱+冷袋”把生鲜产品打包成一个包裹， 包裹内部形成适合生鲜产品保存的局部空间，包裹在物流运作时被视为普通包裹， 走现有常温物流配送体系。这种模式成本较低，但是对生鲜产品的品质保护难以保 证。据相关统计，我国果蔬类农产品在流通过程中损耗率达到 25%-35%，到货损耗 率高导致消费者购物体验差，退货率居高不下。从北京消协调研的数据来看，消费 者购买生鲜产品时，不满意率高达 55.36%，其中 28.12%的消费者认为所购买的生 鲜产品不够新鲜。生鲜产品标准化程度低，购买体验较差。由于我国上游农产品种植分散，缺少明确 的产品分级筛选标准，导致农产品的“非标”问题明显。“非标”问题就是在购买生 鲜时，同样产品不同购买批次存在质量上的显著差异。每个人对生鲜农产品的口感 偏好、心理预期都有所差异。这个问题放到消费者层面，就会被进一步放大。外形、 口感、品质不稳定的生鲜产品，就上升到了质量不过关的判定。在这样的体验下， 消费者会更倾向于线下看得见摸得着的购买方式，影响线上生鲜渗透率。 配送时效性差，不能即时满足需求。由于生鲜产品的高频属性，消费者通常在当天 或者下一顿餐食 5 个小时内准备食材，因此普遍对时效性要求较高，而传统生鲜电 商平台采用中央仓库配送模式，即使同城配送，最快也只能实现 24 小时送达，不能 满足消费者即时的生鲜需求，消费者权衡线下购买与线上购买时间因素，更多选择 去实体店购买。