种子行业报告：推动种业发展（63页）

全球种业市场规模保持增长。根据全球农业市场调研公司 Kynetec 统计，全球种业市场 规模（以出厂价格计算市场销售额）由 2014 年的 423 亿美元增长至 2020 年 463 亿美元， 年均复合增长率约为 1.5%。预计到 2025 年，全球种业整体市场规模将增长至 527 亿美 元，年均复合增速约为 2.6%，增长驱动力主要来自于生物育种渗透率不断上升、杂交作 物的推广、消费者对植物蛋白和蔬菜的需求不断上升等。中国种业市场规模居全球第二，增速快于全球市场。根据全球农业市场调研公司 Kynetec 统计数据，中国种业市场规模（以出厂价格计算市场销售额）由 2014 年的 482 亿元增 长至 2020 年 552 亿元，年均复合增长率约为 2.3%。我国种业市场规模已居全球第二， 仅次于美国，2020 年在全球市场占比达到 18.34%。预计到 2025 年，中国种业市场规模 将增长至 732 亿元，年均复合增速约为 5.8%，在全球市场占比将提升至 21.37%。我国 种业市场规模未来增长的驱动力主要来自生物育种、消费升级拉动高端蔬菜种子需求快 速增长等。全球种业市场集中度较高。根据全球农业市场调研公司 Kynetec 统计数据，2020 年全球 种业市场 CR5 达到 52%，市场份额主要集中在拜耳、科迪华、先正达集团、巴斯夫和 Vilmorin。这几大龙头 2020 年全球市场份额分别约为 20%、17%、7%、4%和 4%。

中国种业市场分散。根据全国农业技术推广服务中心和灼识咨询统计数据，2020 年中国 种业市场 CR5 仅为 12%，远远低于全球市场集中度。市场份额靠前的企业主要包括隆平 高科、先正达集团、北大荒垦丰种业、江苏大华种业和广东鲜美种苗。这几大龙头 2020 年中国市场份额分别仅为 4%、3%、2%、2%和 1%。国家政策对种业发展起到关键作用。近年来，国家越发重视粮食安全和种业发展，出台 了多项规定促进种质资源库建立，保护新品种知识产权并鼓励种业商业化。1997 年，国 务院出台《植物新品种保护条例》，规定完成育种的单位或个人对品种享有排他的独占权， 规定植物新品种的审定由政府部门进行，初步形成了种业研发的知识产权保护。2000 年， 《中华人民共和国种子法》出台，开始鼓励单位和个人从事良种选育和开发，并进一步明确 保护植物新品种权所有人的合法权益，促进种业发展。2016 年《中华人民共和国种子法》重 新修订，对此前规定的种子新品种由政府审定变更为允许符合规定条件的种子企业对其自主 研发的主要农作物品种可以自行按照审定办法完成试验，达到审定标准的，品种审定委员会 应当颁发审定证书。我国历年一号文件多次提到支持种业发展。从历年的一号文件内容来看，我国非常重视 种业的科研发展。在 2004 年至 2008 年期间，我国农业科研以国家资金支持，院校公益 性科研为主，不断提高国家科技投入用于农业科研的比重，并通过持续增加良种补贴来 推广优质种子的应用。自 2009 年起，我国逐渐重视种业龙头企业的发展，在一号文件中 多次提到培育重大农业龙头企业，由院校公益性科研逐步过渡至龙头企业承担农业科研， 关注优势新品种育种项目的推进。自 2019 年起，我国一号文件对种业发展的支持开始 向建立丰富优质的种质资源库，为种业企业科研提供支持转变。