芯片行业白皮书：汽车芯片战略重整之启思（36页）

5G、物联网等底层技术的不断成熟将驱动下游细分领域 的电动化、智能化不断发展，从而持续推动全球芯片行业 需求稳步增长。预计至2025年，全球芯片行业市场规模将 达6,300亿美元。从垂直细分领域来看，伴随着技术的进 步，汽车、工业、通讯及消费电子领域将迎来行业转型，进 而扩大对芯片的总需求量，其中汽车将成为拉动芯片行业 增长的主要驱动力。数据显示，未来5年，汽车芯片复合增 长率约10%，增速位居第一。全球芯片行业具有强周期性，根据全球芯片库存指数显 示， 截至2021年第二季度，全球芯片库存指数小于0.9， 全球市场处于芯片严重短缺时期。 芯片产业链覆盖芯片设计、芯片制造、芯片封装及测试环 节，各环节主要分布于不同国家及地区。上游芯片设计企 业主要分布于欧美地区，中游制造环节企业主要集中在日 本、台湾地区，下游封装及测试环节企业则主要集中在东 南亚地区。自2020年，COVID-19疫情袭卷全球，导致产业 链上下游企业的各类工厂停工停产。尽管疫情控制逐渐趋 向稳定，各国各地区有序实现复工复产，但由于各国家及 地区疫情恢复程度不同，供给侧产能受到制约。 除疫情影响外，部分国家及地区发生的自然灾害进一步制 约了供给侧产能释放。

火灾和地震显著影响了位于日本的 车规级芯片供应商瑞萨电子的生产能力、美国德州暴雪引 发的大规模停电导致三星、德州仪器及恩智浦等企业被迫 停产，持续恶化全球芯片的供应能力。随着汽车新四化进程不断推进，全球新能源汽车市场将 迎来快速增长，各国新能源汽车渗透率持续提升。 数据显示，预计至2025年，全球新能源汽车销量将突破 2100万辆，五年复合增长率约37%。另外，疫情并未阻止 全球汽车产业电动化、智能化的脚步，基于不同发展目标， 各国新能源汽车渗透率持续提升。聚焦中国，作为全球最大的新能源汽车市场，新能源汽 车保有量位居第一且消费者对汽车智能化水平接受度最 高。2020年，一项消费者调研对比了德国、美国和中国三 个国家消费者对自动驾驶的接受程度，根据数据显示，约 50%的中国消费者认为自动驾驶非常重要，这一比例远高 于美国与德国。相反，仅2%的中国消费者表达了“不想拥 有”自动驾驶功能，而约30%美国与德国消费者表达了相 同的想法。这意味着中国将成为汽车电动智能化最重要的 市场。