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2025-01-18 3 新材料及矿产报告
金属制品、机械工程占不锈钢需求的 60%左右,是不锈钢的主要需求来 源。根据 ISSF 数据,不锈钢下游中金属制品占比约为 37.7%。不锈钢金 属制品主要为日用产品和家电,其中日用品以餐具、橱柜等为主,家电 以洗衣机、冰箱、抽油烟机为主。机械设备约占不锈钢需求的 28.7%, 主要包括地铁、化工、食品等工业领域。建筑用不锈钢占比约为 12.4%, 主要用于电梯、表面装饰等。其余电子机械、机动车辆和其他交通工具 占不锈钢需求的比例大致为 7.8%、8.3%、5.1%。从需求组成来看,不 锈钢需求与耐用品消费、机械装备制造等密切相关,与地产相关性较低。我国不锈钢消费量增速中枢约为 7%。我国消费和制造业的不断升级, 带来不锈钢消费量的稳定增长。根据中国特钢业协会数据,2020 年我国 不锈钢表观消费量为 2560.79 万吨,同比增长 6%,2013-2020 年我国不 锈钢表观消费量复合增速为 7.07%。从长时间、世界范围来看:与典型 非金属材料塑料相比,1980 年以来不锈钢产量增速更快、且产量更高; 与其他金属材料相比,1980-2020 年 40 年期间,全球不锈钢产量复合增 速 5.13%,高于碳钢 2.42%、铝 3.68%的复合增速。我们认为不锈钢性 能优良且用途广泛,未来需求仍将稳定增长。
中国是世界不锈钢的主要消费区域。世界范围来看,中国是不锈钢的主 要消费国:2020 年中国不锈钢表观消费量占全球比例超过 50%。除中国 外的亚洲其他国家表观消费量占比在 20%左右,西欧占比 10%左右,美 洲消费量约为 10%。我国不锈钢出口量逐渐上升,已由净进口国转为净出口国。我国不锈钢 在早期产量较低,较多的依赖进口。伴随我国不锈钢行业的快速发展, 我国不锈钢行业竞争力逐渐增强,出口不锈钢量逐渐上升。根据特钢协 会不锈钢分会数据,2020 年我国不锈钢出口量 341.69 万吨,约占我国 不锈钢产量的 11.34%,是我国不锈钢需求的重要组成部分。目前不锈钢的冶炼主要分为 4 种方式。目前冶炼不锈钢的四种方式分别 是一步法、两步法、三步法和新型一步法冶炼。一步法为铁水+氩氧精 炼炉(AOD);两步法为电弧炉(EAF)+氩氧精炼炉(AOD);三步法 为电弧炉(EAF)+氩氧精炼炉(AOD)+真空精炼炉(VOD);新型一 步法为回转窑电炉(RKEF)+氩氧精炼炉(AOD)方式。根据中国特钢 协会不锈钢分会数据,2017 年两步法产能约占全球不锈钢冶炼产能的 70%左右。我国废不锈钢资源相对有限、镍资源缺乏,更多的企业从进 口红土镍矿开始冶炼不锈钢,采用的冶炼方式一般为新型一步法。
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