机械年度策略报告：先进制造（43页）

行业报告下载 2022年01月18日 05:52 管理员

中国集成电路产业继续保持快速增长态势：根据WSTS统计， 2020年全球半导体市场销售额4390亿美元，同比增长了6.5%。根据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%，2010-2020年CAGR约19.9%，行业保持持续增长态势。我国已成全球最大半导体设备市场：根据SEMI数据，2020年全球半导体设备市场规模为711.9亿美元，同比增长19%；其中我国半导体设备行业市场规模达到187.2亿美元，同比增长39%，成为世界最大的半导体设备市场。根据SEMI预估全球半导体制造设备销售总额2021年将增长34% ，达到953亿美元，在晶圆制造市场激增的需求推动下，2022年半导体设备市场有望再创新高，突破1,000亿美元大关。晶圆厂设备（含晶圆加工、晶圆厂设施和光罩设备）支出预计 2021年大幅成长34%，攻上817亿美元的历史新高纪录， 2022年也可望有6%的增长，市场规模超过860亿美元。组装及封装设备部门支出2021年将攀至60亿美元，成长幅度高达56%，2022年则持续小幅增长6%。半导体测试设备市场2021年将增长26%，达到76亿美元，接着2022年在5G和高效能运算（HPC）应用需求推波助澜下也有6%的成长。

根据SEMI数据，测试设备和封装设备的占比分别为9%、6%；据此测算，2021年全球半导体测试设备和半导体封装设备的市场规模分别为 86亿美元、57亿美元。半导体质量检测设备市场格局：KLA是全球绝对王者，占比过半，稳居行业第一；其次是应用材料和日立，二者市占率均超过10%，前三市占率合计达到75%。国内相关企业目前实行自主研发与并购并举的方式进行布局，在细分领域已取得较大进展，国内重点布局企业有赛腾股份、上海睿励、中科飞测等。半导体电学测试设备：1）测试机头部企业主要是泰瑞达和爱德万，二者市占率预计分别约为50%、40%；中高端芯片测试机几乎被国外企业垄断，国内华峰测控和长川科技在部分细分领域也有所突破，北京冠中集创深耕CIS芯片测试机，开始向Memory领域渗透。2）探针台主要是东京电子、东京精密，二者市占率合计超过80%；国内企业中长川科技处于研发阶段，深圳矽电是国内规模最大的探针台生产企业。3）分选机主要是爱德万、科休&爱普生等，市占率合计约60%；国内企业主要有长川科技等。半导体探针：根据VLSIResearch数据，2019年全球半导体测试探针系列产品（FT测试段）的市场规模达到11.26亿美元。主要企业包括和林微纳、韩国LEENO工业、中国台湾大中探针以及先得利等。半导体封装设备：主要被美国库力索法Kulicke & Soffa、日本新川 Shinkawa、荷兰Besi、新加坡ASM Pacific Technology占据，中国大陆相关设备国产化程度较低。

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