纺织行业报告：全球纺织业发展，中国纺织材料（79页）

行业报告下载 2022年01月26日 07:07 管理员

服装的初始产品是纱线，纱线由纺织纤维拧成。纺织纤维根据制作过程所需的原料和工艺不同大体上分为化学纤维和天然纤维，其中化学纤维又分为合成纤维和人造纤维。天然纤维直接由天然物质棉麻毛丝组成，人造纤维是先由棉短绒、木材、醋酸等天然原料加工形成相应的纤维素再合成，合成纤维是先由石油提炼产生的各类化工品再通过化学反应合成。纱线通过织造和染整形成不同种类的面料，包括合纤面料、人纤面料、天然纤维面料和不同种类纱线混合织造的混纺面料。同时辅料主要包括拉链纽扣等，由根据成衣设计需要生产，在面料裁剪缝纫同时搭配辅料，最终形成成衣。从产业链各环节看，成衣等终端加工偏向劳动密集型产业，对人力需求较大，附加值偏低。而服装的差异化功能如吸汗、透气、保暖、防水等，主要由纱线和面料提供，因此差异化的纱线和面料开发对制造商研发能力要求较高，同时辅料对服装外观与功能性也具有较大影响。总体而言，产业链自下而上，对设备和资本要求越高，对人力需求越少，而其中对终端产品功能性起到较大影响的差异化纱线、面料等纺织材料具有较高的附加值。

日本：20 世纪上半叶纺织业快速成长，二战后产业重振，附加值升级。1882 年三井财阀投资成立大阪纺织公司为标志，政府开始大力发展缫丝、棉纺，1890 年日本棉锭产量仅 27.8 万（同年英国棉锭产量 4240 万，美国 1440 万），1920 年迅速提升到 3813.6 万。1910~1930 年，日本凭借较低成本的优势从西方国家承接了大量的纺织品生产，1915 年日本纺织品出口总额占出口总额比例 43.1%，1925 年出口比重高达 68.5%，成为国民经济重要支柱，其中生丝和棉丝比重 43%，在产业链中处于较为上游阶段，据《日本纺织工业百年历程与展望》，1933 年日本棉纺业出口量超过英国。与此同时，日本棉纺企业推崇科学管理方法，大力改进纺织设备，例如将粗纱机的生产过程缩减一倍，并在细纱机中完成超级牵伸，使牵伸比从原来 15 倍提升到 30-50 倍，生产效率得以大幅提高。据统计 1933 年日本棉纱业劳动生产效率指数（按劳动每小时棉纱产量编制）达到 225，反超美国和英国的 165/120。经济危机和二战影响日本出口，但产品附加值有所提升：1930~1945 年，受到昭和经济危机和二次世界大战的影响，日本整体出口受到冲击，其中纺织物出口下滑更快，出口比重在 1940 年下降到 42%。在出口产品结构上，相比生丝和棉丝，纺织物和纺织机械等较高附加值产品的比例有较大幅度提升。