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2025-03-27 17 汽车行业报告
自动驾驶潜在市场空间超数万亿,城市开放场景空间最大。目前可供自动驾驶产品落 地的场景主要可大致分为 1)城市开放场景;2)高速场景;3)封闭场景。其中城市场景 包括了 Robotaxi、环卫服务、城配物流以及最后一公里配送;高速场景即干线运输;封闭 场景主要包括了港口、矿区。我们测算 Robotaxi 的潜在市场空间约 3.2 万亿(以 2040 远 期空间计算),其他商用车辆自动驾驶合计市场空间约 3 万亿,其中城市专用车市场自动 驾驶空间约 1.9 万亿(环卫、城配、最后一公里),高速场景约 9000 亿,封闭场景约 1000 亿。下面对各个场景自动驾驶空间进行展开测算。Robotaxi 自动驾驶:根据麦肯锡《致胜汽车行业下半场》预测,2030/2040 年,中 国用于出行服务的自动驾驶汽车形式里程数有望达到 0.3/1.6 万亿公里/年。若假设其单价 为 2 元/公里,则其 2030/2040 对应市场空间约 0.6/3.2 万亿元。
城配物流场景:城配场景主要针对城市内、城郊之间、乡镇内、村镇之间的较短距离 的运输,运输半径通常在 50 公里以内。轻型货车是城配运输的主要车型。2020 年我国轻 型货车保有量约 2093 万辆,假设司机的人均薪酬为 2020 年我国城镇私营单位交通运输业 人员的平均薪酬 5.7 万元/年,则对应的自动驾驶潜在市场规模约 1.2 万亿元。环卫场景:开放场景下的市政类环卫服务行业的终端客户为政府,根据《中国城乡建 设统计年鉴》,2020 年城市、县城、乡镇环卫服务市场合计约 2049 亿元。近三年环卫服 务行业市场增速约为 4-5%,随着我国城镇化的发展,行业规模有望进一步提升,环境司 南预计 2030 年环卫清扫保洁市场规模将达到 3151 亿元。同时,全国半封闭场景下的园区 包含了学校、小区、景区、园区及购物中心 88 万座,若假设平均每个园区需要十名清洁 工人,约每年 36 万元清扫保洁费用,则对应的市场规模约为 3168 亿元。综上,全国环卫 清扫保洁市场规模合计约为 6319 亿元。
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