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2025-03-27 17 汽车行业报告
传统燃油车核心“三大件”技术壁垒深厚,需要多年研发和积累。发动机、变速箱、 底盘被称为汽车“三大件”。其中,发动机是能量转换装置,作用是将汽油(柴油)的热能转 变为机械能,是汽车的“心脏”;变速器负责把发动机做功产生的动力传递到车轮;底盘 指是由传动系、行驶系、转向系和制动系组成的一个整体构件,是汽车的“骨骼”。这“三 大件”决定了汽车动力性能、操控的平顺性、乘坐的舒适性等多方面体验,是传统汽车的 核心技术壁垒所在,需要车企长时间的研发和积累。中国车企在传统汽车“三大件”领域实力较弱。一直以来,中国车企在传统汽车“三 大件领域”实力较弱。“沃德十佳发动机”又名全球十佳发动机,是美国权威杂志《Ward's Auto World》杂志社于 1994 年创立的榜单,从历史上榜车企发动机的情况来看,几乎无 一中国品牌上榜。同样,在全球前十佳汽车变速箱厂商中,除在重型汽车变速箱领域较为 优秀的陕西法士特外,其余变速箱厂商均为外国公司。汽车电动化后,中国实现“三电”系统换道超车。与传统燃油车不同,电动车的“新 三大件”变成了三电系统——电池、电机和电控。在汽车电动化进程中,中国走在了世界 前列,同时在三电系统、汽车电子及智能化等新能源汽车核心零部件领域培育出一大批优 秀企业,正逐渐加速实现全球配套。以特斯拉为例,除传统的车身、外饰、内饰、底盘等, 其部分车型(如国产 Model 3)的三电系统、汽车电子和智能配件供应商中有大量中国企 业。
在电动车价值量最高的动力电池领域,中国企业表现尤为突出,根据 SNE 数据,2021 年 1-10 月全球动力电池装机量 TOP10 企业中,中国企业上榜数量有 6 家,合计市占率达 到 47.1%,宁德时代更是连续 4 年占据全球第一的龙头地位。技术水平、产品差异化、用户体验需求,三因素决定电动车是汽车智能化的最佳载体。 电动化、智能化相互融合的智能电动汽车,是未来汽车发展的大趋势。较于传统燃油车, 电动车成为汽车智能化的最佳载体,原因主要在于: 1)技术端底层需求:智能座舱、自动驾驶等愈发复杂的智能化配置意味着更高的算 力要求和更复杂的传感器环境和网联架构,而这些依赖于更强的电力支持和集中式的电子 电气架构。 2)产品端差异化需求:动力总成从传统内燃机向三电系统的切换,让性能的差异化 被缩小甚至抹平,驱动电动车企不断寻求软件层面新的差异化。 3)用户端体验需求:不同于传统汽车驾驶员与车辆之间机械式的交流,电动车更强 调用户体验在产品开发过程中的角色;其次电动车的用户特征更年轻化,汽车智能化程度 逐渐成为其考虑选购汽车产品的重要决策依据;电动车用户非常看重产品的可升级/可拓展 力,以保证产品全生命周期的使用新鲜感,电动车的 FOTA 持续迭代功能可以更好契合这 一用户需求。
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