煤炭开采行业报告（43页）

行业报告下载 2022年02月14日 07:50 管理员

淘汰落后产能的同时煤炭存量产能也在不断的进行整合，2017 年中煤能源兼并重组国投、保利和中铁等企业的煤矿板块，甘肃省、贵州省、辽宁省分别重组成立甘肃能源化工投资集团、盘江煤电集团、辽宁省能源集团。2018 年神华集团与国电集团合并重组更名为国家能源集团，2020 年 8 月山东兖矿集团并入山东能源集团，重组之前，山东能源集团是山东省内煤炭产量最大的企业，而兖矿集团则是山东省内第二大煤企，重组完成后新成立的山东能源集团煤炭产量将达 2.91 亿吨左右，成为国内仅次于国家能源集团的第二大煤炭企业。2020 年 10 月，山西省煤炭企业重组基本完成，原七大煤炭集团调整为 1 家煤企、1 家能源集团。其中同煤集团、晋煤集团、晋能集团 3 家煤企联合重组，新设成立晋能控股集团，三家企业合并后资产总额达到 1.11 万亿元，煤炭总产能约 4 亿吨。除上述重组以外，陕西省在 2004 年就合并 10 家省内煤炭企业，成立了陕西省内特大型煤炭企业——陕西煤业化工集团。根据 2020 年煤炭工业协会数据显示，年产量在 1 亿吨以上的煤炭企业有 6 家，总产量达到 16.82 亿吨。千万吨以上产量企业总产量达到 27.46 亿吨，占 2020 年总产量比重达到 71.43%。

大型煤炭集团的形成有利于提高行业的集中度、提升生产效率，能够更加切合市场实际供需关系，科学、安全合理安排生产，保证持续稳定的供给，确保精益化运行，未来煤炭企业将加速整合，组建大型集团化将成为主要的趋势。煤炭行业大型集团化的趋势促进行业由过度竞争向寡占型转变，一定程度上会减少过去恶性竞争的局面再次出现。煤炭大型集团的趋势我们预计仍将持续进行，未来依旧有巨大整合空间。将有效提振国家对于煤炭行业的管控，对于稳定煤炭价格和提升行业整体效率和利润都具有重要意义。根据国家统计局公布数据显示，规模以上煤炭开采与洗选业企业数量逐年减少，尤其是 2012 年以后，私营企业数量大幅下降，而国有控股企业数量相对保持稳定，去产能以来，煤炭企业的数量也是不断减少，2016 年煤炭私营企业数量为 2621 家，2019 年有 2192 家，减少了 429 家。国有企业控股的煤炭企业数量自 2016 年的 872 家上升到 2019 年的 954 家，增加了 82 家。煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见（征求意见稿），全国煤矿数量控制在 4000 处左右，未来煤炭企业数量预计将会进一步减少。根据能源局公布的各年度煤炭企业 50 强名单及对应产能，分析得到煤炭行业的市场集中度数据，可以看到自 2016 年起，煤炭行业的市场集中度就不断提升，2016 年 CR5、CR10 分别为 28.07%、41.89%，2021 年这组数据分别为 39.71%、52.42%，市场集中度提升明显。

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