汽车自动驾驶行业报告：生态体系的竞争（18页）

行业报告下载 2022年02月14日 08:01 管理员

加州脱离报告的真正价值在于通过纵向比较来判断行业拐点。我们认为加州脱离报告更大的意义在于我们可以通过对领先企业在不同年份的脱离数据进行纵向比较，来判断其是否实现了对于长尾场景的覆盖，从而粗略研判行业拐点。通过对领头羊Waymo不同年份的脱离原因进行分析，我们认为测试车队覆盖长尾场景仍需较长时间。L3级自动驾驶是高精度地图渗透率提升的拐点，而不是高精度地图落地的前提。L3影响高精度地图渗透率提升的节奏，本质上是一个消费者买单意愿的问题。对于L3及以上级别的自动驾驶，高精度地图是标配。对于L3及以上级别的自动驾驶功能，高精度地图所能提供的实时、准确的自定位信息以及动态道路信息都是不可或缺的，这一点目前已经成为市场共识。除L3外，高精度地图也是部分高阶的L2+自动驾驶功能的必选项。比如2020年广汽推出的AION LX车型就搭载了百度Apollo高精度地图，成为首个使用中国版高精度地图的车型。

这个车型具有驾驶员在高速公路上可以脱手的功能，能够实现智能变道和超车，但驾驶员依然不能脱眼，实际上仍然处于L2.5阶段。目前高精度地图的收费模式主要是开发费用+License+服务费模式。目前图商向主机厂的收费分为研发费、测试费、License费用和每年的更新服务费。根据产业调研结果，目前国内主机厂一般倾向于不支付研发费用；由于目前搭载高精度地图的量产车型有限，License费用和服务费占比很少(假设该车型每年销量5000台，以100元/车/年来计算，这部分收费仅为50万元)。高精度地图实现盈利仍需时日。根据产业调研，对于图商而言，如果希望实现每年4次的更新频次，至少需要12辆车，每辆车传感器成本至少接近100万元，且每辆车都需要配采集员；此外至少会需要配备100人左右的生产团队，以及50人左右的研发团队，每年的整体成本至少在几千万元量级。这就意味着如果假设市场被3家左右的主流图商占据，行业就至少要产生2亿元/年的收入体量图商才能实现收支平衡，对应的搭载高精度地图的汽车数量应不少于 200-300万台，图商希望实现盈利仍需时日。