生命科学服务行业报告：多重因素促发展（32页）

行业简介。通常把服务于科学研究的企业所处的行业统称为科学服务行业，把服务 于生命科学研究的企业所处的行业叫生命科学服务行业。生命科学研究是研究生 命现象、揭示生命活动规律和生命本质的科学。其研究对象包括动物、植物、微 生物及人类本身，研究层次涉及分子、细胞、组织、器官、个体、群体及群落和 生态系统。生命科学研究既探究生命起源、进化等重要理论问题，又帮助解决人 口健康、农业、生态环境等国家重大需求。提供生命科学服务的企业主要销售的 产品包括生命科学研究所需要的科研试剂、特种化学品、实验仪器、实验耗材、 科研信息化等，同时提供相关专业技术服务。行业上游供应商包括科研试剂原料 及耗材供应商、实验仪器材料及零部件供应商、试验耗材原料供应商等。行业的 下游客户主要包括高等院校、科研院所、医院实验室、制药企业、医药研发企业 等。欧美已基本成熟，海外巨头主导国际市场。2006 年以前，国际科学服务行业仍以中 小家族企业居多，企业业务较为单一，还未诞生能够提供一站式服务的跨国巨头， 行业集中度低。2006 年，Thermo Electron 与 Fisher Scientific 合并成为赛默 飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific），成为科研试剂、实验耗材及仪器设备 一站式的科学服务龙头企业。自此，国际生命科学服务行业开启了并购时代。

通过行业内公司的兼并收购及规模化发展，行业集中度迅速提升。目前已诞生了赛 默飞世尔、德国默克、丹纳赫、艾万拓等国际巨头，在国际市场中占据着主导地 位。国内市场长期被外资企业垄断，国产化率较低。我国科学服务行业起步较晚，虽然近 年来在国家政策的推动下迅速发展，但与欧美发达市场相比，我国科学服务行业 企业数量多、规模小、产品品类较为单一、技术相对落后、竞争力较弱。我国科 学服务企业与欧美巨头相比存在较大的差距。国内科学服务市场依然被外资龙头 主导，国产化率较低。根据头豹研究院，目前在科研试剂、试验耗材领域，国产 化率均仅约为 10%；仪器设备领域国产化率低于 23%-45%，尤其是高技术产品主要 依靠进口。国内科研试剂及耗材市场空间可超千亿。根据国家科技基础条件平台中心资助项目 “高校院所实验试剂需求分析与管理研究”基金项目调研发现，科研试剂、实验耗材支出 约占政府隶属研究机构、高等院校研究经费的 20%-25%。根据国家统计局数据显示，我 国政府属研究机构及高等学校研究与试验发展（R&D）经费支出总额 2020 年达到 5291.3 亿元，如果按照占比 20%进行计算，预计我国政府属研究机构及高等学校科研试剂、试 验耗材支出约为 1058.2 亿元。同时根据国家统计局数据，2020 年我国各类企业研究与 试验发展（R&D）经费支出达到 1.87 万亿元，占全国 R&D 经费支出总额的 76.6%，而 企业也会在研发过程中对科研试剂及耗材产生需求。因此，预计国内科研试剂及耗材市 场空间可超千亿。