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2025-04-03 20 汽车行业报告
2021年中国两轮电动车累计销量达4100万辆,同比下降了13.9%,受部分地区《新国标》过渡期推行节奏减缓等因素影 响,两轮电动车销量增幅不及预期。在节能减排、碳达峰等政策要求,庞大的人口与多样化绿色出行需求,及时配送与共 享电单车增长促进等因素影响下,两轮电动车市场依旧拥有较大的增长潜力。2021年,我国锂电两轮电动车销量完成达960万辆,锂电销量占比23.4%。在《新国标》政策、消费者需求升级、产品技 术提升、绿色出行环保要求等因素促进下,锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升,但在我国3.2亿保有量且70%至 80%为铅酸车的基础上,以及锂电池成本、锂电安全技术研发门槛高于铅酸电池等行业前提下,我国的两轮电动车锂电化 过程依然道阻且长。从车型销售情况看,《新国标》后简易款车型的销量增长更快,车型占比扩大,主要原因有简易款基本不受上牌困扰、车 型价位更低,用户决策成本更低,更能满足用户在新政策下达后边观望边过渡的消费需求。在《新国标》执行的第三年, 消费者的政策观望情绪减退,加之先行城市的示范作用,消费者重心回归对外观、性能、骑行舒适度等本质的需要,符合 《新国标》的豪华款车型销量增长提速,市场份额回升并有望持续获得高增长。
在产品价格方面,《新国标》加剧品牌市 场份额竞争战,各大品牌为夺得更高市场份额扩大产品营销力度,提高促销车型占比等,致使产品均价有所下滑。从长期 来看,在《新国标》的提质与清出影响下,两轮电动车有望带来量价齐升。在新冠疫情的影响下,两轮电动车线上销量呈现爆发式增长,品牌加速线上渠道布局。总体来看,两轮电动车线上营销与 销售仍处于发展的起步阶段,线下渠道仍是品牌发展的根基。两轮电动车线上营销与销售发展缓慢的主要原因有:1)年 龄较大的消费者群体更习惯于线下门店消费;2)大件商品物流运输终端网络覆盖有限,且需要上门组装服务,物流成本 与服务成本较高;3)线上消费售后维修、退换货不方便;4)《新国标》后两轮电动车部分车型上牌呈现“一地一策”的 现状,给消费者线上购车增加了难度。两轮电动车完整产业链构成包括能源/材料、零部件制造、整车制造、销售及服务等环节。2021年两轮电动车产业链发展 现状主要有以下几个特点:上游大宗商品价格持续上涨,中、下游零部件、整车制造环节成本攀升,经营压力下迫使企业 不断创新研发、生产技术,最终惠及两轮电动车产品质量、性能提升。从下游来看,政策助推公共充电桩/充电柜、换电、 共享两轮电动车发展提速,从长期来看,两轮电动车品质提升,换电,共享出行以及即时配送的进一步发展,都将有利于 两轮电动车市场规模扩增。
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