户外动力设备行业报告：锂电化推动新发展（46页）

行业报告下载 2022年04月19日 11:38 管理员

户外维护需求旺盛，OPE 市场规模持续扩大。随着私人和公共绿化面积的提升、人们对于草坪和园林维护的重视加深、新能源园林机械产品的快速发展，OPE 市场快速发展。根据弗若斯特沙利文数据，2020 年全球 OPE 市场规模为 251 亿美元，预计将于 2025 年达 324 亿美元，2020-2025 年 CAGR 为 5.24%。按动力来源划分，以汽油动力设备为主，无绳设备将快速发展。2020 年汽油发动机/有绳/无绳/零件&附件产品的市场规模分别为 166/11/36/38 亿美元，分别占整体市场份额的 66%/4%/14%/15%，2025 年市场规模将分别增长至 212/13/56/43 亿美元，CAGR 分别为 5.01%/3.40%/9.24%/2.50%。按设备类型划分，割草机占据主要市场空间。根据 Statista 数据，2020 年全球割草机市场规模为 301 亿美元，预计将于 2025 年达 395 亿美元，CAGR 为 5.6%。根据 Technavio、Research and Markets 和 Grand View Research 数据，2020 年全球打草机/链锯/吹风机/清洗机的市场规模分别约为 13/40/15/19 亿美元，预计将于 2024 年分别达 16/50/18/23 亿美元，CAGR 分别为 5.3%/5.7%/4.7%/4.9%（因数据来源不同，故与前文 OPE 行业市场规模有所出入）。根据大叶股份招股说明书，2018 年全球园林机械行业中草坪割草机/专业操场设备/割灌机/链锯的设备需求份额为 24%/13%/9%/11%；2018 年割草机销售额占园林器械整体销售额比例在欧洲市场达 40.6%，在北美市场达 33.9%，预计将于 2023 年在欧洲市场增长至 4 1.8%，在北美市场增长至 34.6%。

户外动力设备产业链包括上游零部件供应商、中游工具制造/代工商及品牌商、下游建材商超。上游包括锂电池、电机、控制器、电器件、五金件、塑料粒子等行业，其中关键零部件电机、电池、电控及钻夹头都由专业供应商从事生产加工业务。中游主要是户外动力设备的设计制造，既有代工商（主要集中于国内江浙三带），又有下属于 OPE 企业的各大品牌商，根据品牌定位可分为高端级和大众级两类。下游渠道商主要为户外动力设备的零售商、经销商、电商，包括各大建材商超及电商平台等。产品最终销售给家庭和专业消费者，应用于家庭园艺、公共园林和专业草坪。其中，家庭园艺主要为欧美等发达国家和地区的私人住宅花园，公共园林主要为市政园林、房地产景观、度假休闲区等，专业草坪主要为高尔夫球场、足球场等。户外动力设备市场的国际参与者包括 Husqvarna、John Deer、Stanley Black & D ecker、BOSCH、Toro、Makita、STIHL 等，国内参与者主要包括创科实业（TTI）、泉峰控股、格力博、宝时得、大叶股份、苏美达等。国际参与者大多有百余年历史，深耕电动工具或农机领域，业务布局多元化，多于 20 世纪中下开始布局户外动力设备；国内参与者早期以 ODM/OEM 模式为主，后积极发展自主品牌，于 21 世纪初发力户外动力设备。