动保行业报告：左侧布局机会（50页）

行业报告下载 2022年06月15日 07:32 管理员

我国动物保健品分为兽用生物制品、兽用化学药品及中兽药。兽用化学药品按照临床用途可分为抗菌药物、抗病毒药物、抗寄生虫药物、动物生长促进剂以及其他用途药物，目前国内的研发主要为仿制、改进，真正从事实体化学品的研究极少，至今尚未形成自主产品系列。近年来，出于对食品安全的重视，加上动物疫病“防重于治”意识的普及，国内兽用生物制品行业快速发展。 2015~2020 年国内动保行业整体销售额由 452 亿元增长至 621 亿元，CAGR 为 6.56%，其中，兽用生物制品 CAGR 为 6.76%；非兽用生物制品 CAGR 为 6.49%。兽用生物制品占行业比重逐年提升，销售额增速高于行业整体增速。禽用和猪用生物制品是兽用生物制品最主要的两大品类。受近几年生猪存栏量下降影响，猪用生物制品规模占比有所下滑；禽用生物制品因家禽繁衍速度快且数量庞大逐渐成为市场主流品种。2020 年，禽用疫苗销售额为 66.48 亿元，占兽用生物制品销售总额的 46.7%；猪用疫苗销售额为 56.95 亿元，占兽用生物制品销售总额的 40.0%。规模养殖场防疫费用更高，推动动保行业快速发展。2018 年生猪规模养殖头均防疫费用为 20.1 元，远高于散户养殖的 15.8 元。

伴随养殖规模与养殖密度的提升，规模场发生疫病的风险系数与潜在损失更大，因此其疾病防范意识远高于普通散养户。近几年，非强免市场增长明显快于强免，占比从 2015 年的 42% 提高至 2020 年的 64%，直接反映出整体养殖业对动物疫病防范意识的提高。此外，规模养殖企业对动保产品的质量要求更高，采购需求逐步从原有的单品采购转向整体防治方案采购，促使动保企业加强研发及营销实力，推动行业转型升级。“政府苗”未来逐步取消，动物疫苗需求从“量”向“质”转变。过去，我国强免疫苗通过政府采购后直接发放给养殖场。这类“政府苗”招标时以价格为导向，中小疫苗厂家高度依赖政府招采，部分厂家为了压缩成本不惜降低疫苗质量。2016 年，农业部发文启动强制免疫“先打后补”试点工作，并于 2022 年 1 月提出于年底前实现规模养殖场(户)全覆盖、2025 年年底前逐步全面停止政府招标采购强免疫苗，政策的调整方向驱动行业从政府招标采购防疫体系逐步向市场化主导转变。安全有效的疫苗防疫需求有望得到明显提升，产品结构单一、研发实力落后的中小厂家将面临加速淘汰的局面。

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