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2025-03-22 28 新能源及电力行业报告
2021 年“两会”上,碳达峰、碳中和首次被写入国务院政府工作报告,中国 正式开启“双碳”元年。为保证双碳目标的实现,国家层面政策频出,2021 年 10 月,国务院印发《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳 中和工作的意见》;随后《2030 年前碳达峰行动方案》公布。在政策端的推动下, 大型风光基地项目有序开工,以行动计划落实发展,加快实施可再生能源的替代工 程,促进可再生能源高比例、高质量、低成本、市场化发展。 在“双碳”政策东风下,光伏行业迎来高速发展阶段。光伏板块行情的开启是 源自 2020 年全球多个国家陆续提出碳中和战略。2021 年,我国提出“双碳”目 标,相关配套文件逐步落地,以及传统能源价格大幅上涨,进一步催生了光伏产业 链的市场行情。中证光伏产业指数从年初的 3745 点上涨至年末的 5302 点,年增 幅达 41.6%,行业正经历着快速发展的阶段。从企业盈利层面看,2021 年上游硅料、硅片环节企业经营业绩高增长,龙头 企业营收大幅增长,部分企业净利倍增;
中游电池片、组件环节盈利亦不差,在上 游硅料价格大幅上涨、国际贸易壁垒复杂化、海运物流价格上涨等多重因素影响下, 电池组件环节内龙头企业盈利依旧不弱;辅料环节业绩呈现分化。 从产业链环节来看,当前产业链内盈利上移,主要集中在硅料和硅片环节,中 游电池组件环节承压,预计在今年硅料产能陆续释放,供需紧张格局缓解的情况下, 电池组件环节的盈利将逐步改善。进入 2022 年以来,在经济下行压力下,国内政策重心从“双碳”逐步调整为 “稳增长”,政策重心阶段性下移及高估值、业绩增速不及预期等因素导致成长板 块集体调整,期间光伏板块也经历了大幅度的回调。经过开年至 4 月的调整,光 伏板块整体估值回落至合理区间,近期在海外需求旺盛以及一季度业绩超预期等 因素催化下,光伏板块呈现强势上涨。 短期来看,海外地缘政治冲突事件导致欧洲各国更加重视能源独立问题,海外 市场持续火爆。海关总署公布数据显示,一季度国内光伏组件出口量达 41.3GW, 同比增长 109%。据 PV InfoLink 统计,1-3 月,中国单月组件出口分别较上年同 期增长 115%、125%和 97%。长期来看,新能源对化石能源的替代是未来主流趋 势。因此我们长期看好光伏产业链的发展。
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