露营行业报告（41页）

行业报告下载 2022年06月09日 11:35 管理员

全球露营市场仍具较高增长潜力，精致露营有望拉动量价齐升。根据Maximize Market Research，截至 2019年，全球露营市场规模达到73.4亿美元，是户外运动的重要分支，预计在2019-2026年露营市场规模以16.7%的较高增速持续扩大，到2026年市场规模将达214.8亿美元。尽管海外露营习惯已经养成，渗透率较高，但露营市场规模仍然有望保持较快增长，主要由于：1）新参与露营者以年轻群体为主，露营消费、露营频率和时间有望提升；2）相较于传统露营，精致露营更契合年轻一代寻求压力释放和舒适体验的诉求，有望拉动娱乐设备、餐厨设备等高端化品类需求增长，扩大市场规模。中长期来看，精致露营渗透率仍有提升空间。根据Grand view research数据，2021年全球精致露营市场规模为23.5亿美元，其中美国精致露营市场规模4.6亿美元。按2021年全球/美国露营装备市场规模分别为 116.3亿美元/37.6亿美元计算，全球及美国精致露营渗透率分别为20.2%和12.3%，在露营装备市场中占比依然有较大提升空间。美国露营设备销售额持续提升，精致露营趋势拉动多种新品类规模扩张。美国露营设备市场规模近年加速增长，品类不断丰富，2021年美国露营设备批发额达到37.6亿美元，2016-2021年CAGR达8.7%。其中2021年睡袋及空气床垫/背包/冰箱/帐篷分别达到8.9/8.5/8/4.9亿美元，2016-2021年CAGR分别为8.2%/6.8%/14.3%/6.9%，受益于精致露营的风气兴起，冰箱等非必需装备增速高于背包、帐篷。全球露营装备市场中传统露营设备占据主导，非传统设备初具规模。

分产品来看，截止2019年全球露营市场份额最高的品类为睡袋，占比达到22.5%，其次为背包、帐篷等传统露营设备。值得注意的是冰箱这一非传统露营设备占比也达到15%左右，主要是受精致露营潮流带动。分渠道来看，2019年全球露营设备主要销售渠道为线上，占比达51%，线下渠道占比达49%。海外露营装备品牌占据中高端市场，专业度较高，品类齐全。海外露营设备头部品牌主要包括Johnson Outdoors 、Snow Peak等，品牌受众主要为专业露营参与者，产品价格较高。其中Johnson Outdoors 、Snow Peak露营相关产品收入2021年分别达到0.6亿美元、1.6亿美元。按全球露营装备市场规模116.2 亿美元计算，头部品牌市占率较低，行业格局分散。从营收端来看，16-21年Johnson outdoor和Snow peak营收逐年上升，21年营业收入分别实现0.8亿美元和2亿美元，同比增长分别达到26.5% 和52.8%， CAGR分别达到9.7% 和17.7%。此外，Newell Brands作为全球性消费品和商品营销商，21年营业收入实现105.9亿美元，同比增长达到12.8%。细分至露营业务收入来看，随着全球市场精致露营热潮兴起，行业不断向优质企业进一步集中。作为以露营产品为主要业务的公司，Johnson outdoor和Snow peak享受了行业快速增长带来的红利， 21年露营业务收入分别实现0.6亿美元和1.6亿美元，同比增长分别达到51.3%和59.5%，17-21年CAGR分别达到 10.7%和19.8%，整体保持较快增势。Newell公司露营业务基本保持稳定，20年受疫情影响短期承压，营收略有小幅下滑，但21年已恢复至疫情前水平。

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