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2025-04-17 18 电子行业报告
可搭载设备多样化,下游应用行业广泛。CPU 可以应用在服务器、工作站、 个人计算机(台式机、笔记本电脑)、移动终端和嵌入式设备等不同设备上,根据 应用领域的不同,其架构、功能、性能、可靠性、能效比等技术指标也存在一定差 异。其中,以服务器/PC 为代表的场景对 CPU 的性能要求最高且最为全面,涵盖 数据处理能力、数据吞吐能力、可扩展性、可靠性、和可维护性等方面。相比之下, 移动终端与嵌入式设备则主要对功耗、可靠性等部分指标要求苛刻。CPU 产品已 经广泛应用到消费电子、工业电子、物联网、数据中心等领域。全球集成电路市场空间广阔,我国集成电路市场增长迅猛。根据 WSTS 统计 数据,2013 年至 2021 年期间,全球集成电路行业市场规模由 2518 亿美元增长 至 4630 亿美元,年均复合增长率为 7.91%。根据 CISA 统计数据,2013 年至 2021 年期间,我国集成电路行业市场规模由 2509 亿元增长至 10348 亿元,年均 复合增长率为 19.38%。2019 年,受国际贸易摩擦的影响,全球集成电路市场规 模出现负增长,而国内集成电路市场规模持续快速提升。在数据中心设备需求增加、 5G 商用带动各种服务扩大、车辆持续智能化的背景下,集成电路行业景气度有望 持续。海外厂商积累优势形成一定产业头部效应,我国自主化芯片奋起直追。
集成电 路产业的头部效应较为明显,以英特尔、高通为代表少数国际巨头企业占据了市场 的主导地位。目前,全球集成电路市场主要由美国、欧洲、日本、韩国的企业所占 据。我国集成电路产业起步较晚,但最近几年,我国集成电路产业在结构和规模两 方面得到了较大提升。2010 年以来,随着我国智能手机全球市场份额的持续提升 以及国家对半导体行业的支持,并受益于人工智能、大数据、5G 等技术的成熟和 产品的普及,人才、技术、资本的产业环境不断成熟,全球半导体产业有望向中国 大陆实现产业转移。自主化重要性日益凸显,信创产业持续前行。自 2018 年以来,以“中兴事件” 为标志性的一系列海外贸易事件的发生,表明全球贸易不确定在加剧。自 2018 年 年初至今,总书记已在多个场合公开发言或表态,强调自主化的重要性以及国家对 相关产业的支持。工信部副部长王江平于 2019 年 3 月向媒体透露“整芯助魂”工 程,《人民日报》也刊发倪光南院士文章《自主可控方得网络安全》,均反映了国家 层面对于自主化的高度重视。地方层面,自 2019 年以来,地方政府频频发布涉及 信创产业发展的鼓励政策。自 2021 年以来,继党政信创展开后,包括三大运营商 及银行在内的金融机构持续展开国产化服务器集采,表明信创产业正在不断向行 业延伸。
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