功率器件行业研究报告：新能源拉动新一轮增长（30页）

行业报告下载 2022年07月24日 07:46 管理员

全球“碳中和”使风光储装机量有巨大增长空间。根据 IEA 的统计，截至 2021 年 9 月，全球有 53 个国家，以及欧盟已经做出到 2050 年要达到二氧化碳净零排放的承诺。这些国家加起来占据全球 GDP 和二氧化碳排放量的 60-70%。随着这些国家以及其他国家做出减少排放的努力，预计风电、光伏、储能（统称为“风光储”）的装机量会迅猛增长。英飞凌预计，在 IEA 可持续发展情景假设下（2070 年全球达到二氧化碳净零排放），2021~2030 年的风光储年均装机增量分别为 110、 240、22GW；在 IEA 2050 年全球达到净零排放的情景假设下，2021~2030 年的风光储年均装机增量分别为 240、420、33GW，分别较 2020 年新增装机量大幅增长 2.1、3.1、6.6 倍。中国碳达峰、碳中和行动也将促进风光储需求增长。我国政府在 2021 年做出指导意见，目标在 2030 年中国非化石能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上，实现二氧化碳排放量达到峰值；在 2060 年非化石能源消费比重达到 80%以上，顺利实现碳中和目标。根据国家能源局数据，2021 年风电和光伏的累计装机量分别为 3.3、3.1 亿千瓦。按照国家对 2030 年风电和光伏总装机容量的目标，则 2021~2030 年的复合增速在 7%以上。

预计在我国实现碳达峰、碳中和过程中，风光储装机量将有很大增长潜力。 1.3. 光伏市场继续快速成长中国和全球的光伏新增装机量保持快速增长。根据中国光伏行业协会（CPIA）数据，2021 年，中国光伏新增装机 54.88GW，同比增长 14%，而全球光伏新增装机 170GW，同比增长 25%。对于 2022 年中国光伏新增装机量，CPIA 预测将达 75~90GW（对应同比增长 37%~64%），而中国电力企业联合会预计 2022 年我国光伏新增装机量约 90GW。CPIA 预测 2022 年全球光伏新增装机量将达 195~240GW，对应同比增长 15%~41%。行业协会的预测值显示我国和全球光伏新增光伏装机量将保持较快增长。集中式、分布式光伏并行发展。目前光伏发电系统按照电站安装位置可以分为集中式光伏和分布式光伏，其中集中式光伏一般指建于荒漠地区、接入高压输电系统实现远距离供电的大型光伏电站，而分布式光伏一般指建于建筑屋顶等场地的光伏发电项目。在光伏发展早期，因为发电系统成本较高，具有集约化效应的集中式光伏发电效益更好（单瓦发电成本低于组串式光伏），从而首先得到快速发展。随着光伏发电成本的下降，以及光伏平价上网的实现，分布式光伏系统也开始迅猛发展。2021 年，中国分布式光伏新增装机量占比达到 53%，占比首次超过集中式光伏。