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2025-03-27 9 电子行业报告
消费电子板块兼具科技和消费属性。电子行业的发展主要伴随着科技的腾飞,包括通信网络、计算能力等技术的升级。同时,科技的进步催生了新的消费升级需求,通过电子产品实 现“人与物” “人与人” “物与物” 之间更深层次的交互,以及更便捷的生活方式。 当前消费电子已进入下一个创新周期。电子行业大约以5-10年为一个技术迭代周期。回顾过去20-30年的发展,伴随着互联网时代和芯片算力的发展,消费电子行业从桌面互联网开始, 代表产品是台式电脑和笔记本,然后进入移动互联网时代,代表产品是平板、智能手机、可穿戴。当前电子行业已经进入了下一个创新周期,随 着芯片算力和功耗比的提升,5G和AI技术的深化,ARVR、自动驾驶将引领新的发展历程。智能手机为最大的细分市场。消费电子按照下游终端产品分类主要包括智能手机、PC电脑、平板电脑、可穿戴产品、AR/VR等细分市场。无论 是从出货量还是市场规模来看,智能手机为当前最大的细分市场。
手机和电脑市场增速总体放缓,可穿戴仍保持较快增长。IDC最新数据显示,经历了2021年的良性增长之后,22Q1全球智能手机和电脑出货量 出现明显下滑,出货量增速分别为-8.9%和-5.1%,预计未来将面临个位数的增长。但可穿戴市场仍保持两位数的较快增长。AR/VR市场迎来爆发,市场高速增长。根据IDC数据,2021年AR/VR头显全球市场同比增长92.1%,出货量高达1120万台。新进入者以及在商 业上更加广泛的应用将推动AR/VR头显出货量的加速增长,预计2022出货量将同比增长46.9%,预计2026年全球出货量将达5000万台,年复合 增速为35.1%。 Meta一家独大,AR/VR市场尚未出现有竞争力的对手。根据IDC数据, Meta凭借推出平价的头显Quest 2(299美元),激发非游戏用户和企 业的兴趣,在AR/VR市场中占据78%的市场份额。大朋VR(DPVR)和字节跳动的Pico分别占据5.1%、4.5%的份额,随后是HTC、爱奇艺等品牌。消费电子全产业链的价值量呈“U” 型的微笑曲线,核心零部件和终端厂商的价值量在产业链中的占比最高,技术难度较低的零部件以及组装制 造厂商的价值量相对较低。
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