种业与种植业行业报告：粮食危机，种业与种植业（32页）

2022 年初以来，受到地缘政治、供应链受阻、能源涨价、需求复苏影响，全球 粮食危机风险加剧。6 月以来，影响粮价的四大供求关系因素中，需求因素和供应链 因素逐渐消除，地缘政治因素影响正边际缓和。粮食安全风险短期有所缓解，但引发 全球粮食危机的风险依然存在。 1.1 俄乌冲突+高温干旱，22/23 销售季粮食预期产量下降 乌克兰被誉为“欧洲粮仓”，可耕地面积在欧洲排名第一。2021 年乌克兰出口葵 花油份额全球第一，占全球出口份额的 47%；而大麦、玉米、小麦出口份额分别为 全球第六、第四、第八；出口量分别占全球的 5.9%、4.9%、4.9%。按热量计算，俄 罗斯和乌克兰共同供应了全球约 12%的农产品出口，以及超过 30%的全球小麦出口。 在依赖小麦的中东和北非经济体中俄乌两国的份额甚至更高。俄乌冲突的直接影响是乌克兰耕地破坏，播种面积下降 30%，全年粮食产量下 降或超五成。根据乌克兰农业部信息，由于战争摧毁土地和缺乏种子、燃料、人力原 因，乌克兰农业政策和食品部表示，2022 年乌克兰农民将减少 30%至 60%的冬季粮 食作物播种。FAO 预测 20%的乌克兰农田将受到战争影响，面积大约为 400-500 万 公顷，农业潜在损害预计将达到 64 亿美元。USDA 预测乌克兰 2022/23 销售年度小 麦产量预计为 2150 万吨，比去年下降 35%，比 5 年平均水平下降 23%；玉米产量预计为 1950 万吨，比去年下降 54%，比 5 年平均水平下降 42%。

5 月 18 日，乌克 兰表示今年粮食产量或大幅下降 50%。黑海主要港口受封锁，粮食运输受阻；运输新线路或缓解短期供应不足。黑海 是世界上最大的内陆海，按卡路里计算，乌克兰约有 95％的国内谷物是经由黑海港 口运输。俄乌冲突发生后，黑海航线受阻，导致乌克兰谷物无法通过海运出口，近 2500 万吨粮食滞留港口。贸易商通过陆运、更换港口等方式试图缓解港口货物积压 的现状，但铁路轨道间距不同等因素导致耗时长、成本高，极大限制粮食出口。7 月 2 日，乌克兰农业政策和粮食部部长表示，乌克兰计划在 7 月通过新的西部边境路线 出口约 200 万吨粮食，运输量未来有望增加。若新路线开通，短期内乌克兰粮食供 应或缓解。除国际局势的影响外，极端天气变化同样在制约着农业品的产量。近年来全球 极端天气逐渐增多，当前正值北美种植季，异常气候对播种情况也存在扰动。4 月以 来，在加拿大和美国边境，异常降雪和低温延迟了玉米和春小麦等农作物的种植。4 月 11 日以来，法国已创下连续 37 天破纪录的高温。5 月以来农产品大国印度遭遇罕 见高温，据路透社报道，印度今年小麦收成受高温影响预计将减产 6%。欧盟气候监 测机构哥白尼气候变化服务局估计，从 6 月到 8 月，西班牙、法国和意大利的气温有超 70%的可能性将远高于往年平均水平。