座舱智能化行业研究报告：算力提升、架构迭代、交互升维（109页）

需求侧：在物联网不断普及的背景下，消费者对汽车智能化的需求不断提高。根据SIC的预测数据，2025 年将有64%的汽车 消费为增换购，2030年这一 比例将高达78%。增换购将推动汽车的消费升级，购车动因除了满足基本空间、动力需求之 外，科技感和智能化等把玩性需求将提升。目前座舱内的中控、语音交互的渗透率相对较高，随着中高端新能源汽车大量投入市场，全液晶仪表、HUD、DMS等的渗 透率不断提升，根据盖世汽车数据，2021年国内全液晶仪表、OTA、HUD渗透率为32.3%、7.5%、5.7%，同比增加9.6、 15、1.7Pcts。各产品市场渗透率预测：据ICV TANK预测，2025年中国车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、HUD、流媒体后视镜产品 渗透率较2020年提升20、40、20、23Pcts。

各产品单车价值量预测：据ICV TANK预测，各产品随着智能化更新换代会带来单车价值量的提升，2025年中国智能座舱主 要产品规模可达1072亿元（人民币），为2020年的2.14倍，CAGR-5为+16.47%。现阶段分布式ECU架构已接近瓶颈，算力、传输速率均无法满足当前智能汽车的需求，集中式域控制器架构应运而生。未来 将实现软件定义汽车，中央计算平台成为整车的最高决策模块，统一对采集数据进行处理并指挥相关执行机构进行操作。相比于动力域、底盘域和车身域，座舱域和驾驶域因应用场景相对复杂，运行数据量较大，核心壁垒较高，因此对芯片的性 能要求和算力要求也较高，对应单车价值量也较高。分离式：座舱内各个ECU是完全分离的，互不通信，且算力较低，只能实现较为简单的逻辑功能；分域式：不同等级的控制 域与仪表域在功能上能够实现一定的交互，但是二者在硬件上仍然是相互隔离的，由各自的ECU所控制；集中域式：用一个 主控芯片来实现座舱内所有部件的控制，同时对不同安全等级的部件实现相互隔离。