财富管理行业报告：资管行业（27页）

行业报告下载 2022年09月06日 08:32 管理员

资管行业龙头，养老金融领先企业，富达、先锋领跑行业。截至 2021 年末，在美国注册的资管产品（US-registered investment company）累计管理资产达 34.6 万亿美元，包含共同基金、ETF、封闭式基金、投资连结信托，其中共同基金规模最大，达 27 万亿美元，产品数量最多达 8887 支。同时，根据 ADV RATINGS 数据，截至 2022Q1 先锋领航集团与富达投资集团 AUM 分别为 8.1 万亿美元、4.2 万亿美元，在世界资管公司中分别排名第 2、第 4 名。养老业务方面，2019 年 DC 计划富达投资、先锋领航集团资产规模在基金公司中分列第 1、第 2 名，规模分别为 2.4 万亿美元、5472 亿美元。其中 2019 年富达投资、先锋领航集团 401（k）资产规模在基金公司中同样排名分列第 1、第 2 名，规模分别为 2.0 万亿美元、4542 亿美元。2019 年末，美国养老市场资产规模 32.3 万亿美元，其中DC计划8.9万亿美元，占比27.6%，富达、先锋领航分别占DC计划比例为27.2%、 6.1%。富达投资是全方位的综合金融解决方案供应商。富达投资集团自 1946 年成立以来，为个人投资者、机构投资者、专业金融中介提供服务，服务超过 4000 万人，管理近 23000 万家企业员工福利计划，并为超 3600 家咨询公司提供投资和科技解决方案。

除共同基金、养老金等资产管理业务外，富达投资还为客户提供期权、保险等金融产品以及交易、研究、咨询等全方位金融服务，成为能够为客户提供全套金融解决方案的综合金融供应商。基金公司起家，近 80 年发展终成财富管理行业巨头。富达公司创始人爱德华·克罗斯比·约翰逊二世于 1946 年建立。爱德华毕业于弥尔顿学院及哈佛大学，并于 1924 年（26 岁）开始从事股票市场研究，并在 1930 年 5 月申请批准“富达基金”。随后于 1943 年，爱德华成为“富达基金”主席及主管，1946 年富达管理研究公司成立，并担任“富达基金”管理人。随后于 60 年代，公司成立 FRM 投资管理服务公司、富达国际、富达服务公司，资产规模快速扩张，70 年代借助货币基金快速发展规模， 80 年代美国股市迎来长牛，公司在牛市以及明星基金经理的推动型规模持续扩张并为客户提供计算机化股票交易服务，80 年代后公司不断拓展机构业务，2000 年之后，公司产品线布局齐全，加大对养老金管理投入，逐渐向综合资产管理公司发展，规模保持行业领先。目前，在其官网上，除了基金、个人养老金以及股票交易服务外，富达还可提供数字资产、债券、期权、年金保险以及人身保险等多种产品及服务，富达投资经过近 80 年发展，从一个业务简单的资产管理公司逐渐成长为财富管理行业巨头。

财富管理行业报告：资管行业（27页）