海南自贸港旅游零售市场白皮书（34页）

行业报告下载 2022年09月07日 08:37 管理员

根据Generation Research的数据显示，2019年全球旅游零售和免税行业的销售额为864亿美元，相较于 2018年增长了10%。根据2020年的数据显示，新冠肺炎疫情对该行业造成了严重影响，全球销售额骤降至仅453亿美元。全球所有地区都受到了不利影响，只有海南的销售额增长了127%。本章节会对该情况进行详细介绍。尽管我们预计行业到2024年才能完全恢复到2019年的水平，为了评估该行业疫情后的发展，本章节将2019年的行业表现作为全球基准。以下图表由Generation Research提供，显示了2019年和2020年全球免税销售额按地区、渠道和产品类别的细分，充分反映了疫情带来的影响。值得注意的是，2020年亚太地区的市场份额大幅上升——从2019年疫情前占全球销售额的53.6%惊人地飙升到2020年的71.3%，这一转变主要是由海南离岛免税行业推动的，我们将其称为“旅游零售的灯塔”。此外，化妆品和香水的品类市场份额也大幅上升，从 43.7%上升至60.0%，可以视为“海南元素”的市场直接反馈，即化妆品和护肤品是离岛免税销售的主要品类。需要注意的是，与机场免税店相比，“其他商店” （主要是市中心的免税店) 的销售额在2020年大幅增长，前者的销售额从43.6%上升到59.0%，而机场的份额则从50.9%下降到37.6%。这一惊人的变化主要原因是由海南免税店以及韩国市区免税店(中国代购的主要采购地点)而主导推动产生的。

尽管Generation Research暂未有2021年的全球免税行业相关数据的更新，但上述趋势将随着海南免税市场的欣欣向荣而持续。随着全球出行旅客数量的增加，今年行业总体上略有复苏，但始终远低于2019年的水平，特别是在亚太地区，许多市场被关闭或受到严格限制。2021年底出现的奥密克戎变异株病毒导致许多国家保持严格的边境关闭或旅行限制，严重降低了客运效率。海南免税行业得以再次脱颖而出，销售额飙升84%，达到94.7亿美元。虽然亚洲地区2022年上半年的免税销售额仍落后于世界其他地区，全球免税店的复苏情况仍然令人鼓舞。某些主要市场（如韩国、泰国和越南）最近才重新开放。尽管如此，随着全球许多机场、航空公司和旅游零售商面临着各种挑战（包括俄乌冲突、供应链管理问题、人员短缺、机场无法处理不断增加的乘客数量、缺乏高消费的中国购物者，以及仍然此起彼伏的疫情状况）， 2022年全球免税销售仍远低于2019年的水平。正如我们所看到的，海南市场仍然是全球旅游零售行业的灯塔。在过去几十年，中国消费者一直对推动免税行业的发展起到积极的作用。中国消费者无法出境消费的情况将让国际免税零售商的销售持续低迷。如果中国在2023年切实放松出境游限制，我们预计免税销售额将在2024年恢复到2019年的水平，甚至超过2019年的水平。然而，考虑到许多国家脆弱的经济状况、对进一步新冠病毒变体的不确定性，持续的国际局部冲突以及前面提到的其他挑战，实际情况可能也不容乐观。

海南自贸港旅游零售市场白皮书（34页）