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2025-03-28 29 智能制造行业报告
公司主营业务分别四大板块,分别为民用航空(Civil Aerospace)、国防业务 (Defense)、能源系统(Power Systems)、新市场业务(New Markets),以及其他 非核心业务,2021 年收入占比分别为 40.44%、30.02%、24.51%、0.02%和 2.70% (受内部核销影响收入占比总和小于 100%)。2018 年和 2021 年公司对于主营业 务统计口径做了较大调整,其中 2018 年公司将主营航海动力系统的全资子公司 L’Orange 出售,同年 7 月公司出售旗下商用航海业务,导致公司航海业务无需作 为主营业务独立披露,同时公司将核能业务并入能源系统板块;2021 年,公司与 贝恩资本签订最终协议,出售全资子公司 ITP Aero 全部股权,ITP Aero 不作为可 持续经营的业务板块披露业绩;为配合公司碳中和战略目标,小型核反应堆和电 气业务合并作为新市场独立业务板块。分区域来看,美国和欧洲是公司最大市场。2021 年美国收入占比 44.26%,欧洲收 入占比 20.14%,亚洲地区(除中国)收入占比 10.93%。公司持续加大对于中国市 场的重视程度,2021 年起将中国的营收数据独立于亚洲进行披露,2021 年中国收 入占比 9.09%,成为仅次于美国和英国的第三大市场(国家口径)。公司民用航空业务主要包括大型宽体客机、窄体(支线)客机、商务飞机、民用 直升机的发动机研发制造及维护服务。
2021 年公司民营航空业务收入为 45.36 亿 英镑,同比下滑 11%,业务收入增速相较 2020 年跌幅有所收窄,但民航业务仍受 到全球新冠疫情影响持续低迷,根据行业预测,2024 年全球民航乘客有望恢复到 2019 年水平。从细分市场来看,2021 年,公司大型客机发动机和商务飞机业务收 入分别同比小幅下滑 1%和 2%,支线客机收入同比增长 7%,V2500 发动机由于 现役装备机型数量持续减少,其收入贡献同比大幅下滑 77%;从业务模式来看, 由于宽体客机订单需求仍处于低位,发动机设备销售收入为 16 亿英镑,同比下降 29%,而维护服务收入在长期订单的拉动下收入为 29 亿英镑,同比增长 5%。因疫情后民航飞机市场需求持续低迷,公司遄达系列发动机交付量自 2020 年以 来大幅下滑。根据公司公告数据披露,2020 年和 2021 年公司遄达系列发动机交 付量分别为 264 台和 195 台,相较 2019 年分别下滑 48.24%和 61.76%。从发动机 型号来看,疫情带来的宽体客机需求下滑加速了遄达 700、遄达 900、遄达 1000 等老款型号的替代,公司针对空客 A350 系列和 A330neo 开发的遄达 WXB 和遄 达 7000 作为升级款型号,在油耗、静音性能等方面大幅提升,已成为公司宽体客 机发动机的主力型号,2021 年公司遄达 XWB-84、遄达 7000 交付量分别为 120 台 和 31 台,同比增长 10.09%和 40.91%。
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