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2025-03-31 73 电子行业报告
海外半导体市场已高度成熟,特别是模拟芯片市场,甚至胜负已 分。每个细分领域都已经逐渐进入到并购整合,寡头垄断的阶段。 半导体产业走到高成本时代,产业分级趋于稳定,多数巨头都触 到发展的天花板,资本规律推动同行合并走向必然。数据中心不是一个赢家通吃的行业: 由于运营在数据中心之上的任务非常复杂,数据量也非常庞大,有GPU擅长的,有CPU擅长的,也有FPGA(可编 程处理器)擅长的,所以扩展数据中心的驱动因素也非常多,并不是只需要一种芯片架构,而是各种类型CPU、GPU、FPGA以及AI加速器组成的异构 体系。 巨头们希望强者恒强,通过并购构建自己的生态(芯片 - 终端 - 软件),整个半导体行业已经进入了应用定义硬件的时代。 云端服务器丰厚的利润以及爆发的需求都促使巨头们借助并购进一步增强在数据中心市场的竞争力。互联网公司涉足芯片,主要是为了数据中心的战略考量,并不是为了把芯片造出来自己消化, 降低成本,而是战略布局,通过自研芯片使得单台机器支持的虚拟机数量变多,再把服务卖 给云计算客户,通过服务把芯片的成本收回来。
互联网公司一年可能只需要消耗几十万颗或上百万颗芯片,而芯片行业每年都有技术迭代, 每年对于新产品的投入是很高甚至是翻倍的,因此投资外面独立的芯片公司,对它有一定掌 控力,这些公司也可通过自己的平台得到快速成长。交易金额体量大:并购资本国外积极扫货,每年并购成交金额均在20亿美元以上。以收购海外先进技术为主:2018年及以前,半导体出海并购可获得射频、功率、CMOS成 像、图形处理等国内稀缺技术,且成交金额较大。国内半导体行业存在中小规模企业合并和整合的基础和动力:根据“企名片”数据,仅2021年,半导体发生融资事件1,115 起,拿到融资的企业公司888家,其中融资金额亿元级别或以上的172起。中小公司并不一定都能到上市的体量,或寻求整 合、并购退出。传统VC的投资组合也可能寻求并购退出:北极光创投、深创投在半导体赛道上的布局较为宽泛;红杉资本偏向于AI芯片等 大赛道;祥峰投资相对关注物联网;启明创投较为关注物联网和AI芯片;IDG由于曾投资过RDA,对从RDA出来的创业团队格 外关注,因此在物联网芯片方向投得较多。
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