新能源储能行业报告：风光配储（64页）

新能源发电在全球电力系统中的地位不断提升。全球电力系统正在经历从传统 能源向新能源转型的过程，光伏和风电装机量在总装机中的比例，已由 2012 年的 6.7%， 提升至 2021 年的 20.9%。据国家能源局，2021 年我国风光装机量占比达到 26.7%， 高于全球平均水平。新能源发电量仍有较大提升空间。由于风电及光伏发电依赖资源，有效利用小时 数较低，发电量占比低于装机占比。2021 年，全球范围内可再生能源发电量（除水电 外）占总发电量的比例为 12.8%，较装机比例低 8.1pct 以上；我国风电及光伏发电 量占总发电量的比例为 12.1%，较装机比例低 14.6pct。现阶段较高比例的弃风弃光，以及未来电网对更高比例的可再生能源并网消纳 的调节问题是我国电力行业面临的重大挑战。2022 年上半年，全国弃光率为 2.3%， 同比升高 0.2 pct；单看 6 月份，全国弃光率同比上升了 0.2 pct，光伏消纳仍具有 一定压力。分地区来看，部分西北部省份的弃风、弃光问题依旧比较严重，其中青海省 22 年上半年的弃风、弃光率分别达到了 6.5%和 10.9%，甘肃弃风率达 9.1%，新疆弃风 率达 6.2%，蒙西地区弃光率达 3.6%。在发电侧新能源比例的提升而带来的波动以外，由于我国电力消费结构的变化， 负荷端的用电波动也在增大。

纵向对比来看，近年来我国第一产业和第二产业用电量 占比持续下降，而第三产业和居民用电占比不断提高，截至 2022 年上半年，已分别 达到 17%和 15%。居民用电负荷难以预测，电网需逐步适应。未来我国第三产业、居民用电占比预 计将继续提升，电网也需要从适应工业负荷向适应民用负荷过渡。工业、工商业和居 民用电因为使用习惯的差异，具备不同的负荷特征；工业和工商业用电的单体规模较 大，运行相对规律，而居民用电因为单体规模小且分布零散，运行极不规律，增大了 对于负荷的预测难度。极端天气的影响加剧了负荷的波动性。在全球气候变化、燃煤供暖逐步取消的背 景下，冬季电采暖设备的集中使用进一步提升了峰值负荷，对电网造成了极大的瞬时 冲击。而 2022 年夏季的炎热天气使得多个省级电网峰值负荷创历史新高，较 2021 年 峰值提升明显。多地用电负荷增速高于用电量增速，电网面临更加严峻挑战。随着小型化、多元 化的用户终端在电力系统中的占比不断提升，用电负荷波动性将进一步增大。在 2010-2021 十一年间，我国多个省市呈现出用电负荷增速高于用电量增速的趋势，我 们认为这样的趋势在未来仍将延续，从而对电网造成更大的冲击。