城市更新发展总结与展望报告：行业篇（15页）

行业报告下载 2022年11月06日 09:04 管理员

以企业布局最多的深圳、广州、东莞三地为例，2021 年全年大多数“三旧改造”项目由合景泰富、佳兆业、龙光、卓越等本地房企获取，TOP10 房企如万科、保利、华润等亦斩获多个城市更新项目。受整个行业资金面承压影响，2021 年下半年典型企业城市更新项目的拓展力度要明显弱于上半年。城市更新是在“城”的基础上进行再改造，需要实现更加多元化的诉求，因此国企参与城市更新具有明显的优势。大型国有企业内部普遍存在需要盘活的存量土地，业务开展的过程中也能够发挥体制优势、产业优势和融资优势，具有极大的内在动力参与城市更新行动。从近期企业城市更新业务动态来看，主要还是以国企为主。特别是近期参与城市更新基金的企业也以央企、国企为主。此外，个别城市近期也从政策层面鼓励市属国企参与城市更新，这也将进一步推动国企更加积极参与城市更新。城市更新开展过程中，涉及到很多的政府部门协同、行业链条协同，由于利益相关者的数量更多，城市更新项目前期规划、报建的流程要比传统房地产开发更加复杂，在这个过程中专门、常设的管理机构、行业协会有利于信息共享、统筹协调、高效推进。从城市更新政府常设机构及行业协会的组织情况来看，2015 年以来主要是广东省相关机构频繁成立，进入 2020 年后，上海、武汉、南京、云南、大连、辽宁等省市开始根据自身的情况成立相关常设机构和行业协会，城市更新多方协同有效推进。根据结构与战略相匹配的原则，2021 年以来，房企加速构建与业务拓展相匹配的组织架构及管理体系，将城市更新作为企业发展的重要战略布局已成为多数企业的共识。

从近几年的情况来看，城市更新的复杂程度使得许多企业专门成立业务部门开展工作。特别是广东省的部分企业已经将城市更新业务以集团公司的层级推进，这些企业的城市更新业务已经成为企业发展的重要组成部分。例如，万科南方区域公司早在2020年就把城市更新提升为和办公、商业、EPC& 代建、养老、酒店同级别的独立业务后，2021 年 3 月又成立城市更新公司，说明城市更新业务在集团内的支持与重视进一步提升，将得到更多的资源支持。中国奥园在城市更新领域较早布局，项目储备较多，2021 年 3 月通过组织架构调整提升了城市更新业务在集团的业务比重，调整后业务将更多集中于城市更新。招商蛇口发布 2021 年城市更新“猎英”计划，招聘岗位工作内容均围绕城市更新板块展开，招聘最多的为投资拓展类，通过投资拓展类岗位的增加扩大城市更新项目储备。中南置地于 2021 年 10 月进行了组织架构调整，将原深莞惠战区调整为中南置地城市更新事业部。此外，远洋集团、中国奥园等多家企业在其 2021 年中报中提到要将城市更新业务作为未来重要的发力点，不断提升土地转化，打造企业新的业绩增长点。从近几年的情况来看，城市更新的复杂程度使得许多企业专门成立业务部门开展工作。特别是广东省的部分企业已经将城市更新业务以集团公司的层级推进，这些企业的城市更新业务已经成为企业发展的重要组成部分。例如，佳兆业、卓越等均较早成立专门的城市更新集团公司，雅居乐 2020 年成立城市更新集团公司。多数企业则在业务开展的初期或开展的过程中成立专门的城市更新事业部。例如，华润置地 2016 年成立了华南大区的城市更新事业部，招商蛇口为把握城市更新带来的发展机遇，各地也在根据具体情况成立城市更新事业部。