欧洲风电市场报告（68页）

行业报告下载 2022年12月23日 08:15 管理员

根据王征的《欧洲能源政策的最新动向与解读》一文，2030年各国目标海风装机量分别为：英国50GW、德国30GW、荷兰22.2GW、丹麦12.9GW、比利时5.7GW、爱尔兰5GW、西班牙3GW，上述七个国家的规划装机量共计128.8GW；2021 年欧洲海风累计装机量仅为28GW，仅统计以上七个国家，假设这些国家均实现海风装机目标，则2021-2030年间，欧洲的海风装机量CAGR为18.41%，海风增速较为可观。欧洲风电上网电价市场化程度较高。例如英国政府2014 年开始采用差价合约机制，代替之前的可再生能源义务机制，用来分配政府支持低碳能源的专项预算。目前欧洲风电场经营权主要通过拍卖进行，上网电价市场化程度较高。  目前主要的补贴政策包括四类：上网电价补贴（固定）、上网电价补贴（浮动）、差价合约、零补贴投标（荷兰模式）。英国海风电价已低于陆风价格，漂浮式风电补贴力度较大。以2022年7月7日英国公布的第四轮CFD拍卖结果为例，陆上风电、海上风电、漂浮式风电、光伏的市场平均上网电价分别为42.47、37.35、87.30、45.99 英镑/MWh，而执行价格则分别为53、46、122、47 英镑/MWh，海风上网价格已低于陆风上网价格，四类电价的补贴力度则分别为20%、 19%、28%、2%，可见漂浮式风电的补贴力度较大。

欧洲陆风各国中标价格差距较大，西班牙陆风价格为欧洲最低。以2021年欧洲陆风拍卖中标结果，西班牙的陆风价格仅为30.00欧元/MWh，为几个国家中最低，而意大利的陆风价格为68.73欧元/MWh，在几个国家中最高。我们预计2030欧洲风电累计装机量为480GW，其中海风累计装机量为128.8GW，陆风累计装机量达到351.20GW。计算得出海风、陆风装机量CAGR为18.41%、6.00%。假设2021年后每年的累计装机量都以这个增速增长，计算得出，2025年欧洲海风、陆风新增装机量8.60GW、 14.86GW，2030年欧洲海风、陆风新增装机量20.02GW、19.89GW。从新增装机量角度来看，2021年欧洲新增风电装机17.4GW，同比 +17.57%；其中陆上风电装机14.0GW，占比80.46%，同比 +18.64%；海上风电装机3.3GW，占比18.97%，同比+13.79%。拆分各个国家来看，2021年新增装机量前三的国家是英国、瑞典、德国，新增装机量分别为2.65、2.10、1.93GW，占比15.20%、 12.09%、11.06%；海上风电新增装机量较大的国家为英国、荷兰、丹麦，海风新增装机分别为2.32、0.39、0.61GW。从全球各地来看， 2021年欧洲新增装机17.41GW，占全球新增装机量的18.60%，相比之下，亚太地区新增装机55.14GW，为风电新增装机最多的地区，占全球总装机的58.91%。

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