半导体独立第三方测试行业报告：伟测科技专题（20页）

行业报告下载 2022年12月05日 11:58 管理员

第三方独立测试的发展与芯片设计的收入成正相关，目前市场空间体量 300 亿元级别。根据中国半导体行业协会数据，2021 年我国集成电路产业规模达到 10458.30 亿元，从产业结构上看，芯片设计销售额为 4519 亿元。根据台湾地区工研院的统计，集成电路测试成本约占设计营收的 6%-8%。根据半导体行业协会数据，2021 年我国 IC 测试市场规模为 316 亿元，约占芯片设计销售额的 7%左右。2018 年来半导体行业国产化加速打开半导体测试成长空间。在晶圆制造业方面，中兴与华为断供事件促使我国加快了集成电路制造业的国产化进程，国内晶圆建厂潮愈演愈烈，晶圆制造产线规模加速扩张。根据 SEMI，在 2019-2024 年间，全球将有 38 座新建 12 寸晶圆厂投入营运，其中中国大陆拥有其中的 8 座。中国大陆 12 寸晶圆的产能份额将由 2015 年的 8%增长至 2024 年的 20%，届时达到 150 万片/月。随着晶圆制造业市场规模的扩大，为之配套服务的晶圆测试业务也将迎来快速的发展。根据 Gartner 预测，2025 年全球测试服务市场将达到 1094 亿元，其中，中国测试服务市场将达到 550 亿元，占比 50.3% （相比 2021 年 316 亿元有超 200 亿的增长空间）。

从竞争格局来看，IC 测试服务主要由独立第三方测试厂商与封测一体化企业两类厂商参与市场竞争，但针对绝大多数封测一体化企业而言，一般不会单独披露芯片成品测试收入情况，而市场也尚无两类模式的各自的市场占有率的权威统计数据，但中国台湾地区最大的三家独立第三方测试企业合计收入占中国台湾地区测试市场比重接近 30%，可以侧面反应两者的市场占有率情况。台湾第三方测试行业发展较为成熟，京元电子是全球第一大独立第三方测试厂商。根据台湾地区工研院统计，2020 年中国台湾地区集成电路测试业市场规模为 1715 亿新台币，约为 400 亿人民币，中国台湾地区提供测试服务的厂商共有 36 家，京元电子、矽格、欣铨三家独立第三方测试厂商是其中的代表性企业，也是全球独立第三方测试厂商前三强。京元电子成立于 1987 年 5 月，总公司位于台湾新竹，是全球最大的专业测试厂商（测试营收排全球第二）。从业务结构来看，晶圆测试与芯片测试为主要业务。2021 年全年营收达到 337.59 亿新台币（人民币 75.05 亿元），净利润 11.64 亿元。