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2025-03-18 88 TMT行业报告
信创产业是数字经济、信息安全发展的基础,也是“新基建”的重要内容,其核心在于 通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系,解决 核心技术关键环节“卡脖子”问题。以产业链的角度进行区分,信创产业可以被分为五 个大类,分别是基础硬件、基础软件、云计算、应用软件、以及信息安全。 真正的技术落差在于基础硬件、基础软件、应用软件:从全球与中国市场的技术成熟 度方面来看,无论是云计算,还是信息安全层面,我国与世界技术成熟度水平的差距 都较小,而在基础硬件、基础软件、应用软件方面的差距较大。在当下国产替代政策 频出的背景下,补短板就成为了信创生态国产替代的重中之重。但是,生态的建立无 法一蹴而就,基础硬件、基础软件、应用软件三者紧密相连,相比于芯片技术的成熟 度尚与发达国家有较大差距,应用软件和基础软件的国产替代是目前更加触手可及且 有能力做到的替代方向。 1.1 国产替代政策频出之下,软件替代势在必行 79 号文件推动八大重点行业信创,市场规模可达万亿:2022 年 9 月 28 日国资委 79 号文件指出政府明文规定 2027 年前完成 2+8+N 的党政与八大重点行业 100%国产替 代,替换范围包括芯片、基础软件以及应用软件,2022 年 11 月底前报送方案并从 2023 年度开始由企业党组书记直接汇报进度,国产替代化经费全面纳入企业预算 范畴。
其中基础软件占最重要产业环节的 60%,并位列紧迫度最高的全面替换层级。 应用软件则属于应替就替范围。 根据零壹智库数据显示,2021 年政策点名的 2+8+N 整体国产渗透率仅在 10%左右, 距离 2027 年前 100%全替代的目标仍有一段距离,长线看来国产替代市场空间广阔。 截至 2021 年末,我国信创产业规模达 6886.3 亿元,党政与金融行业分别以 57.01% 和 29.55%的信创落地实践率领跑,其余七大重点行业市场也逐渐打开,预测至 2025 年整体信创市场规模可达 2 万亿以上,奠定行业长线逻辑。基础软件领跑替代需求:《全国一体化政务大数据体系建设指南》明确 2023 年底 前初步完成 1+32+N 政务大数据平台中主题库、基础库与地方数据资源库的建 设,并在 2025 年前全面完成包括区县数据库在内的电子政务系统建设; 现阶段虽 然电子公文系统市场已进入存量阶段,但电子政务系统转型与建设需求仍未满 足。此外党政信创三期试点将于今年验收,因此年末亿级招标大单频现,中短期 基础软件信创需求集中爆发。 纵观两大政策,国家自主安全逻辑的验证与政府推动全面实现国产替代的决心一览无 余。我们认为在相关政策大力推动之下,国产信创企业会迎来前所未有的发展契机。
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