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2025-03-26 14 电商及销售报告
抖音发展到店业务,进一步完善高中低频全业务矩阵:1)抖音与饿了么宣布合作,探索餐饮外卖高频业务:2022年8月饿了么与抖音达成合作,将基于抖音开放平台,以小程 序为载体,助力数百万商家为6亿抖音日活用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务;2)到店服务作为相对中频的业务,承接电商部分流量以平衡用户体验 与内容生态:抖音同城已提至首页顶端一级入口,同时发力同城社交与本地生活服务,形成一定协同效应;3)抖音电商作为相对低频业务,长期GMV仍有较大提升空间:我 们认为,目前抖音“货找人”模式仍有空间,增长驱动因素活跃买家数量>活跃买家下单频次提升>电商VV增长。但抖音公域属性较强,整体复购率低于快手,若平台只发展 “货找人”,长期增长将较为乏力,因此需要通过“人找货”模式,强化用户主动搜索心智,进一步突破复购率的天花板,拓展货架电商GMV空间。从DAU角度来看:抖音电商DAU较为稳定,本地生活 团购DAU持续增长,逐渐接近电商DAU水平,为后续 流量变现提供稳定基础。
从使用时长角度来看:因抖音电商目前以直播形式为 主,因此抖音电商人均单日使用时长较高,而本地生 活内容目前以短视频为主,长期若直播内容占比提升, 也将拉高本地生活单日时长。抖音短期内存在流量红利,长期流量成本将趋于上升:目前抖音本地生活ROI约 2.8,略高于抖音电商ROI,我们认为,随着抖音本地生活部分广告工具减少免 费或返点活动,同时广告主增多会推高整体竞价成本,导致商家买量成本提高。 因此,短期内商家仍能享受抖音的流量红利以及用户初期“通过达人/商家的内容 种草并到店消费”的心智培养,但长期来看,抖音的流量成本也将逐步上升。 抖音与美团本地生活广告ROI无法进行直接比较,主要由于:1)美团竞价广告 与抖音信息流广告的属性差异,以及美团用户主动搜索与抖音用户被动种草的消 费决策链路差异,导致两者广告ROI存在天然差距;2)与抖音相比,美团到店 线下渠道交易额占比更高,到综品类尤为明显,多数线上广告转化为线下交易, 而该部分交易额并未计入平台GTV,因此平台数据计算得出ROI应低于真实情况。
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