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2025-04-17 13 电子行业报告
面板行业即将迎来换新周期、供需、价格三大拐点,2023 年有望开启新一轮增 长周期。根据面板行业专业调研机构 Omdia 数据显示,在经历 2022 年低谷后,面板 市场规模将有望迎来六年的连续增长,预计约从 2023 年的 1242 亿美元增长至 2028 年的 1439 亿美元,增长 15.9%。未来其中 2024 年市场规模增长最快,将增长约 80 亿 美元,2023 年的增量则主要源于 OLED 市场约 36 亿美元规模的增长。大尺寸面板将成为六年增长期的主要驱动力。Omdia 预测市场需求将继续向更大 的面板尺寸转变,预计 23 年显示器、LCD 电视大尺寸需求增长均超 10%,而 OLED 电 视大尺寸需求将保持增长,其中 60 吋以上长期保持两位数增速。周期换新成为电视需求增长的重要因素,众多市场机构一致认为近期新一轮电 视换机周期开启。根据 Omdia 统计的历史 TV 换机周期,当前正处在 2018-2023 换机周 期的末尾,新一轮的需求周期正在形成,预计 2023 年 LCD 电视平均尺寸有望提升 1.4 英寸,高于 1 英寸的平均水平。
在过去的 15 年里,电视显示面积每 3-4 年增长 4000 万平米。2008 年为 4000 万 平方米,2012 年为 8000 万平方米,2015 年为 1.2 亿平方米,2018 年为 1.6 亿平方 米,原本预计在2022年达到2亿平方米。疫情改变了面积增长的周期。在疫情期间,由于各类部件短缺,2021 年电视面积出货量仅达 1.8 亿平方米,未及预期。而 2022 年在市场需求下降与库存压力的影响下,显示面板的面积出货量出现下降。LCD 电视为面板行业出货面积主要来源,贡献行业中超六成出货面积。根据 Omdia 数据分析,2023 年下游需求以出货面积排序为 LCD 电视、显示器、中小尺寸面 板、笔电、OLED 电视、户外屏、其它,占比分别为 66.43%、10.72%、7.34%、6.66%、 3.34%、3.10%、2.40%。其中 OLED 电视需求预计同比增长 20%,LCD 电视扭转 2022 年 下降趋势出现复苏。
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