2022年下半年金融科技动向研究报告（57页）

行业报告下载 2023年05月07日 06:33 管理员

全球金融科技投资继2021年创下新高后（2,389亿美元和 7,321 宗交易），2022年出现投资总额和交易宗数双双下滑，至1,641亿美元和6,006宗交易。虽然与上年对比有所下滑，但2022年的金融科技投资总额是历史第三高，交易宗数是历史第二高。与2022年上半年对比，下半年金融科技投资下滑超过50% 与2022年上半年的1,192亿美元对比，全球金融科技投资在下半年仅为449亿美元。超过50%的跌幅反映了巨额交易急剧减少带来的影响。 2022年上半年有八宗超过10亿美元的并购交易 — 包括澳大利亚公司Afterpay的279亿美元收购、两个风险投资项目（德国Trade Republic和英国 Checkout.com）和一项私募基金交易（美国Genesis Digital Assets ）。下半年超过10亿美元的并购交易仅有四宗 — 最大的一宗是对美国Avalara 的84亿美元整体收购。下半年的最大风险融资项目为瑞典Klarna的8亿美元融资— 其估值被大幅削减；最大的私募基金交易是美国 Avant筹得2.5亿美元。

亚洲金融科技投资创新高，而美洲及欧洲、中东与非洲（EMEA）则持续下滑按地区分析，美洲区继续占据全球金融科技投资的最大份额，在2022年达成2,786宗交易，交易总额达686亿美元 — 其中美国占2,222 宗交易和616亿美元。与之对比，亚太区达成1,227宗交易，交易总额为505亿美元，而EMEA 则达成1,977宗交易，吸引了449亿美元的投资。美洲和 EMEA均出现金融科技投资下滑，而亚太区却在2021年高位后（在Afterpay收购后）再创新高。随着宏观经济状况恶化和估值下滑，投资者优先关注盈利和现金流年中，全球金融科技投资才刚开始感受到地缘政治不确定、利率和通胀上升、估值下行压力和首次公开募股市场干竭的影响。2022年下半年，金融科技投资跟随一般科技投资趋势，投资者减少了许多大型及后期投资交易，且交易时间普遍增长。随着首次公开募股市场几乎完全干竭，使投资者的退出机会大大减少，全球金融科技投资者变得更为关注现有投资公司组合的现金流和盈利性。