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2025-04-19 13 医药医疗器械行业报告
中国HIV感染人数与发病率持续降低根据历年《全国法定传染病疫情概况》,我国感染HIV人数从2019年的71,204人减少至2021年的60154人,降低 15.5%,预防工作取得良好成效;死亡人数从2019年的20,999人减少至2020年的18,819人。我国HIV的发病率从2019年的5.0986 (/100000)降低至2021年的 4.2669(/10000),有效降低了16.3%;死亡率也从2019年的1.5036(/100000)降低至2021年的1.3919 (/100000),降幅达7.4%。在我国相关部门持续防控艾滋 病的努力下,我国的防艾工作获得了一定成效,但HIV的预防控制依然存在完善的空间。 21世纪以来,伴随外资企业原研药相继到期,中国本土企业加入抗艾仿制药行列,推动抗艾药市场规模不断扩大。数据显示,自2019年起至2021年,中国 HIV药物市场规模由3.2亿美元增长到4亿美元,年复合增长率达11.26%。未来,受益于政策利好及持续的需求,中国HIV药物市场规模仍将稳步增长,预 计年复合增长率为21.77%,到2030年,中国HIV药物市场规模达24.2亿美元。 与全球市场相比,中国艾滋病药物的市场规模相对较小,预计到2021年只有4亿美元,这是由于中国大多数病人都依靠政府免费供应的药物,2019 年自费 患者占用药人群比例不足 10%。
相较于新一代抗逆转录病毒疗法,中国免费药品上市时间长,疗效低,安全性差,病人选择有限,药品价格低廉,中国 HIV疫苗的市场规模相对较小。随着新一代 HIV药物的引入,加上中国经济的发展,中国 HIV治疗的需求将会迅速增加,预计到2030年,中国HIV药物市场 规模达24.2亿美元。由于HIV预防行业的特殊性,行业内大多数企业并非只专注于抗HIV药物的研制或HIV检测试纸的生产,更多的企业是在医药领域多方向发展,因此聚焦 HIV预防行业的企业较少。而前沿生物作为抗艾滋病创新药的领军企业,虽其企业规模相对其他药企而言较小,但随着自身研发能力的提升和专注领域的 发展,未来会有更强的竞争能力。 结合企业2021年营收规模、净利润、研发投入费用和毛利率进行分析,中国HIV预防行业竞争格局主要呈现3个梯队:1)第一梯队:万泰生物和华海药 业。万泰生物在企业营收、净利润和毛利率方面都具有极大的优势,而华海药业在营业收入和研发费用方面具有较大优势。2)第二梯队:科华生物、万 孚生物、海思科和科华生物。这些企业在企业营收、净利润等方面都具有自己独特的竞争优势,但与龙头企业相比具有一定的差距。3)奥锐特、亚辉 龙、前沿生物等位于第三梯队。这些企业在营收规模、盈利能力方面较弱,但具有一定研发能力。这部分企业更专注于生产细分领域的产品,因此在企业 规模上与前两梯队差距较大。 未来,随着患者基数增加、诊断率和治疗率提高、医保支付能力提升及自费人群的逐渐增加,将共同推动我国抗HIV用药市场规模的快速提升。
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