葡萄酒行业报告：探底逐步完成，静待行业重回增长（23页）

行业报告下载 2017年12月11日 07:46 管理员

我国葡萄酒产量及消费量占全球总量比例上升，市场规模不断扩大。葡萄酒的发展与西方文明的发展紧密相连，而新兴市场国家则为全球葡萄酒市场带来了新的活力。以法国、意大利、西班牙为代表的欧盟国家一直是葡萄酒的主产区和主要消费区，在生产上仍保留着传统的酿造工艺，根据图表一及图表二的测算,法国、意大利、西班牙的产销量占据世界总量的近50%。以美国、澳大利亚为代表的国家葡萄酒历史相对较短，但现代化酿造工艺水平发展较快，葡萄酒消费量相对稳定。新兴国家的葡萄酒消费力量为全球葡萄酒市场带来了新的活力。

深度调整进入尾声，行业进入弱复苏。中国葡萄酒行业负增长调整期已于2014 年结束，收入端已进入弱复苏。2013 年以前，我国葡萄酒行业经历了长期高速增长，从1999 年至2012 年的14 年间，我国葡萄酒行业年平均收入增速高达22%，利润总额年平均增速更是达到26%。虽然经历了整整14 年的高速增长，葡萄酒制造业却未见增长疲态，2012 年，行业整体利润增速创下历史新高，达到了52.4%。2013 年起，葡萄酒行业受到反“三公”消费和“双反”（反倾销、反补贴）调查的影响进入深度调整期，收入利润增速一度为负，2013 年行业收入减少7%，利润总额减少19%。但是伴随着行业调整进入尾声，消费升级成为了引领下一轮增长的主旋律，2014 年行业收入增速和利润总额增速已双双转正，葡萄酒重回正增长轨道。2015 年行业收入增速达10.81%，利润总额增速达18.83%；2016 年行业收入增速3.97%，利润总额同比下跌6.59%。葡萄酒行业报告：探底逐步完成，静待行业重回增长（23页）

预计未来3 年国产葡萄酒将开启恢复性增长，进口葡萄酒保持高速增长。中国年人均葡萄酒消费量远低于世界平均，行业市场空间较大。2016 年全球平均年人均葡萄酒消费量是3.3 升/人，而我国仅有1.6 升/人，2016 年我国葡萄酒市场空间约为600亿，假设我国消费量向全球平均消费水平靠拢，我国葡萄酒市场至少还有翻倍空间。伴随着国产酒的复苏和进口酒消费量的激增，我们预计葡萄酒行业即将开启新一轮的高速增长，2017 年至2021 年行业整体增速将在10%左右；5 年后，葡萄酒市场容量有望突破千亿大关。长期来看，葡萄酒行业当前仍然是一片蓝海，仍有较大的市场潜力。

葡萄酒行业特点：进入壁垒较高，国产酒行业集中度较低。葡萄酒行业“农业 + 工业 + 商业”的经营模式使得其产业链条相对较长，对企业全方位经营管理能力的要求也比较高，因此行业壁垒较高。目前国内红酒市场集中度与白酒行业相当，远低于啤酒行业。按收入口径计算，2016 年张裕市场份额约为10%，是我国葡萄酒行业的绝对领军龙头。长城则凭借中粮集团强大的渠道协同实力，市占率多年稳居行业第二。在张裕、长城两大龙头全品类、多区域、多渠道全面发展的态势下，国内中小葡萄酒生产商如威龙、中葡、莫高、通化等纷纷开发特色产品及电商渠道，力争取得差异化优势，巩固现有市场份额。

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