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2025-01-16 93 电子行业报告
洗地机一马当先,成为清洁电器行业第一大品类。2020-2022 三年间清洁电器市场经 历了快速增长,市场规模从 240 亿增长至 322 亿,三年复合增速达到 15.83%。2023Q1 清洁电器全渠道销额 59.6 亿元,同比-1.8%,销售量 482.3 万台,同比-14.7%,行业规模 增速开始下降。 其中细分品类来看,洗地机走势依旧强劲,2023Q1 超过扫地机器人成为清洁电器第 一大细分类目,行业占比达到 37.8%,全渠道销额 22.6 亿元,同比+43.4%,销量 82.9 万 台,同比+62.3%,洗地机的增长主要来自价格下探带来销量的进一步释放;扫地机器人 一季度走势较弱,占比下降至 33.3%,全渠道销额 19.8 亿元,同比-11.4%,销量 67.8 万 台,同比-14.7%;无线吸尘器份额继续被挤占,销额占比已不足 20%,销额同比下滑 29%。扫地机行业维持价增量减趋势,但均价增速放缓。根据奥维云网数据,2022 年扫地 机器人全渠道销额 124 亿元,同比+3.4%,销量 441 万台,同比-24.0%,均价 2812 元, 同比+34.6%。低端产品大幅出清导致销量的下滑,产品结构优化也带来均价的上涨,但 23Q1 均价同比增速下降至 4%,随扫地机创新迭代速度放缓,均价已有下探趋势,22 年 下半年以来,已有多个月的均价环比增速为负。 基站款份额大幅提升,产品结构优化驱动行业价格带向上。2023Q1 单机款份额占比 仅剩 12.2%,而自清洁&自集尘款占比迅速提升至 60.5%。
与产品结构提升相对应的是价 格带的上升,就线上渠道,3000-4000 元与 4000 元以上价格带的份额占比不相上下,占 据了两大主要价格区间,产品整体的价格带更集中,4000 元以上承担了产品向上的创新迭代,而 3000-4000 元则为目前更广泛接受的价格带。洗地机行业延续高增,价格带结构分化更明显。根据奥维云网数据,2022 年洗地机 全渠道销额 99.7 亿元,同比+72.5%,销量 348.2 万台,同比+88.2%,均价 2863 元,同比 +1.46%,洗地机的销量增速高于规模增速,保持由销量驱动的高增。从洗地机线上市场 价格带来看,相比扫地机器人,洗地机的价格结构分化更明显,低、中、高价格带层次 分明,2022 年的 2000 元以下/2500-3000 元/4000 元以上价格带份额占比分别为 14%/32%22%,均有较大占比。主要是因为洗地机的技术和功能差异小于扫地机器人,加 上品牌增多,导致价差变大,如果洗地机整体有更大幅度的降价,将刺激需求进一步释 放。 行业玩家激增,市场竞争加剧。2020 年洗地机线上品牌仅仅 15 家,根据奥维云网 预测,2023 年品牌数量将达到 250 家以上。基于洗地机市场增速快和技术门槛较低,玩 家们快速入局,洗地机在功能上实现了吸拖洗一体,在技术维度上解决了自清洁,由于 产品本身需要人工操作,实际上产品的重大创新阶段已经结束,目前各品牌仍围绕着功 能、形态方面不断进行微创新。
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