清洁电器行业报告：扫地机、洗地机，以必选家电视角看清洁电器发展（24页）

行业报告下载 2023年07月27日 08:33 管理员

洗地机一马当先，成为清洁电器行业第一大品类。2020-2022 三年间清洁电器市场经历了快速增长，市场规模从 240 亿增长至 322 亿，三年复合增速达到 15.83%。2023Q1 清洁电器全渠道销额 59.6 亿元，同比-1.8%，销售量 482.3 万台，同比-14.7%，行业规模增速开始下降。其中细分品类来看，洗地机走势依旧强劲，2023Q1 超过扫地机器人成为清洁电器第一大细分类目，行业占比达到 37.8%，全渠道销额 22.6 亿元，同比+43.4%，销量 82.9 万台，同比+62.3%，洗地机的增长主要来自价格下探带来销量的进一步释放；扫地机器人一季度走势较弱，占比下降至 33.3%，全渠道销额 19.8 亿元，同比-11.4%，销量 67.8 万台，同比-14.7%；无线吸尘器份额继续被挤占，销额占比已不足 20%，销额同比下滑 29%。扫地机行业维持价增量减趋势，但均价增速放缓。根据奥维云网数据，2022 年扫地机器人全渠道销额 124 亿元，同比+3.4%，销量 441 万台，同比-24.0%，均价 2812 元，同比+34.6%。低端产品大幅出清导致销量的下滑，产品结构优化也带来均价的上涨，但 23Q1 均价同比增速下降至 4%，随扫地机创新迭代速度放缓，均价已有下探趋势，22 年下半年以来，已有多个月的均价环比增速为负。基站款份额大幅提升，产品结构优化驱动行业价格带向上。2023Q1 单机款份额占比仅剩 12.2%，而自清洁&自集尘款占比迅速提升至 60.5%。

与产品结构提升相对应的是价格带的上升，就线上渠道，3000-4000 元与 4000 元以上价格带的份额占比不相上下，占据了两大主要价格区间，产品整体的价格带更集中，4000 元以上承担了产品向上的创新迭代，而 3000-4000 元则为目前更广泛接受的价格带。洗地机行业延续高增，价格带结构分化更明显。根据奥维云网数据，2022 年洗地机全渠道销额 99.7 亿元，同比+72.5%，销量 348.2 万台，同比+88.2%，均价 2863 元，同比 +1.46%，洗地机的销量增速高于规模增速，保持由销量驱动的高增。从洗地机线上市场价格带来看，相比扫地机器人，洗地机的价格结构分化更明显，低、中、高价格带层次分明，2022 年的 2000 元以下/2500-3000 元/4000 元以上价格带份额占比分别为 14%/32%22%，均有较大占比。主要是因为洗地机的技术和功能差异小于扫地机器人，加上品牌增多，导致价差变大，如果洗地机整体有更大幅度的降价，将刺激需求进一步释放。行业玩家激增，市场竞争加剧。2020 年洗地机线上品牌仅仅 15 家，根据奥维云网预测，2023 年品牌数量将达到 250 家以上。基于洗地机市场增速快和技术门槛较低，玩家们快速入局，洗地机在功能上实现了吸拖洗一体，在技术维度上解决了自清洁，由于产品本身需要人工操作，实际上产品的重大创新阶段已经结束，目前各品牌仍围绕着功能、形态方面不断进行微创新。